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随记2 再论本次两会后房地产政策
关注此事件缘由是春节期间读巴菲特70年初信时，注意到巴菲特 在行情不好的年景中做了很多wokrout 交易，我也想在原有成长股思路外有更多学习和成长。今年新学双低转债和政策套利，想尝试做些workout投资。
本轮地产的主要逻辑是为了gdp保增长的政策性救市，主要的方式是国资入主民营，配合政策放松，把杠杆再次加到消费者头上。此轮目标是00后，00后可能不一定买得起那么，就采用租售同权方式把房子租给他们。
政策继续跟进发现，哈尔滨废除了调控，青岛松绑限售，南京调低利率，后面一城一策政策竞赛即将开始：国资入主民营股权实现控股整合，后面皮带哥、油条哥之流股权会被大幅稀释，定位于职业经理人。
整体上受益的是两部分：国资持股比例大的地产股和负债高的私营地产股。
第一类说白了就是收购方：信达、渝开发、南国置业等等强国资背景
第二类是债务高企被收购方：比如现在当红的阳光城 泰禾
注：目前持有一成阳光城仓位，利益相关
很多人觉得涨多了，在我看来地产今年大幕才刚刚开启，这是今年最好的两个政策性workout之一