一、ETF市场概况
数据来源：wind，截止2024/05/10（下同）
截止2024年05月10日，A股市场上，总共有968只ETF（其中已成立954只），环比上周新增4只(工银中证沪深港黄金产业股票ETF、华安深证主板50ETF、万家中证软件服务ETF、易方达上证50增强策略ETF）。本周没有ETF清盘。ETF最新总规模为25054.32亿元,其中，股票ETF规模21743.56亿元。本周宽基ETF规模增加22.22亿元；行业主题ETF规模增加130.04亿元；策略ETF规模增加26.72亿元。今年，股票ETF的规模相比去年底增加25.84%。
目前，国内有54家基金公司旗下有ETF产品，其中52家有非货ETF。
当前，总共有399只指数有ETF跟踪，其中，跟踪ETF数量最多的指数是宽基指数——中证500，有26只ETF跟踪。跟踪ETF规模较大的指数是沪深300、科创50、中证500，规模分别为：5878.15亿元、1298.60亿元、1221.49亿元。
二、ETF规模排名
本周，规模前十的股票ETF，宽基ETF占9只，行业主题ETF占1只。前十中，有7只的规模增加，增加最多的是易方达中证海外互联ETF，周增24.26亿元。近期，中证500ETF的规模上涨较快，已经到800亿元，预计中证500会成为继沪深300和上证50之后，第三个有单只ETF突破千亿的宽基指数！
当前，规模较大的股票ETF二级分类有：沪深300、数金互联网、科创板、上证深证50、中证500，规模分别为：5855.14亿元、1866.57亿元、1471.98亿元、1227.07亿元、1198.07亿元。本周，规模增加较多的股票ETF二级分类有：数金互联网、沪深300、A股国际、金融地产、医药，周增规模分别为：61.53亿元、33.18亿元、21.12亿元、19.14亿元、18.21亿元，规模减少较多的股票ETF二级分类有：中证1000、中证500、上证深证50，规模分别减少：-30.31亿元、-13.99亿元、-6.39亿元。
三、ETF成交额排名
本周，股票ETF总成交额2940.38亿元,占万得全A成交额的6.16%。成交额前十的股票型ETF中，有宽基ETF6只，行业主题ETF4只。成交额最大的是华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)，197.77亿元。本周，成交排名上升最多的是易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)，上升4名；排名下降较多是华泰柏瑞沪深300ETF，下降2名。本周成交额排行榜上，港股相关的ETF上升明显，把长期霸榜的沪深300ETF挤到第三。
分类来看，排名前五的行业主题ETF的成交额超过宽基ETF，主要是恒生科技相关ETF的成交额较大。
四、ETF涨跌幅榜
本周，港股红利主题的ETF和红利含量较高的港股相关ETF涨幅较大。云计算相关ETF的跌幅靠前。
年度涨跌幅榜单，涨幅前五的ETF有黄金主题、家电主题和三只港股红利相关ETF。跌幅榜上软件和医药占据前五。
本周涨幅中位数较大的行业主题ETF有：农业、周期、医药，涨幅分别为：5.18%、3.65%、2.38%；涨幅中位数较大的宽基ETF有：跨境宽基、上证深证50、区域ETF，涨幅分别为：3.50%、1.71%、1.70%；涨幅中位数较大的策略ETF有：股息红利、质量价值、低波，涨幅分别为：2.36%、2.25%、1.91%。
今年涨幅中位数较大的股票ETF二级分类有：股息红利、低波、质量价值，涨幅中位数分别为：13.33%、13.14%、12.94%。
看全年的话，今年涨幅中位数较大的股票ETF二级分类有：股息红利、低波、质量价值，涨幅中位数分别为：13.33%、13.14%、12.94%
五、ETF份额流入流出榜
本周份额净流入TOP10的股票ETF中，宽基ETF、行业主题ETF和策略ETF分别占5、5、0只。份额净流入最多的易方达沪深300非银ETF，流入6.19亿份。份额周净流入比例最大是富国中证A50ETF，本周份额增加35.55%。
本周份额净流出最多的10只股票ETF中，宽基ETF、行业主题ETF和策略ETF分别有5、5、0只。份额净流出最多的华夏恒生互联网科技业ETF，流出-31.28亿份。份额周净流出比例最大是富国中证农业主题ETF，本周份额减少-17.30%。
近一周，份额净流入最多的行业主题ETF是芯片TMTETF，份额净流入13.81亿份。份额净流入最多的宽基ETF是A股国际ETF，份额净流入14.35亿份。份额净流入最多的策略ETF是股息红利ETF，份额净流入3.52亿份。
近一个月，份额净流入最多的行业主题ETF是金融地产ETF，份额净流入13.53亿份。份额净流入最多的宽基ETF是A股国际ETF，份额净流入38.10亿份。份额净流入最多的策略ETF是股息红利ETF，份额净流入15.08亿份。
六、ETF溢价折价情况
本周，溢价率前5的股票ETF，QDII型ETF占3只，行业主题ETF占1只。景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF以5.23%的溢价率折桂，需要注意的是，这只ETF当前停止申购，如基金公司协调了新的外汇额度过来，会出现快速杀溢价的下跌行情。折价率前5的股票ETF，行业主题ETF占5只，QDII型ETF占0只。平安中证港股通医药卫生综合ETF以-2.11%的折价率垫底，需要注意的是，这只ETF每日的赎回上限为400万份，折价会吸引场内买入场外赎回套利。
七、总结
1.近期港股类ETF和芯片半导体相关ETF的份额增长较多，港股主要是受一些偏政策面和资金面的影响，芯片半导体则是指数下跌ETF增加。
2.近期，中小公募基金公司申报行业主题类指数基金或策略类指数基金的情况有所增加，这既符合指数化投资的趋势，又是在宽基基本上被头部玩家把持的局面下最合理的突围方式，只不过，行业主题和策略类ETF的周期属性都远强于宽基，要做大规模需要一定的契机。
风险提示：本文提及的证券标的仅为对ETF市场的整体分析使用，不代表推荐。