兴业转债中签

中了3手兴业转债，所以写一下

兴业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券，可转债简称“兴业转债”，债券代码“113052” 

发行总额： 500 亿元，发行数量： 5,000 万手（50,000 万张） 、票面金额： 100 元/张 
募集资金投向
本次发行可转债募集的资金，扣除发行费用后将全部用于支持未来业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本。 
债券期限
本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即 2021 年 12 月 27 日至 2027年 12 月 26日。
债券利率
本次发行可转债票面利率：第一年为 0.2%、第二年为 0.4%、第三年为 1.0%、第四年为1.5%、第五年为 2.3%、第六年为 3.0%。 
转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至
可转债到期之日止， 即 2022 年 6 月 30 日至 2027 年 12 月 26 日止（如遇法定节
假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 
债券到期赎回： 本次发行的可转债到期后 5 个交易日内，发行人将按债券面值的 109%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。 
募集情况：发行人在股权登记日（2021 年 12 月24 日， T-1 日）收市后登记在册的原普通股股东优先配售，原普通股股东优先配售后余额部分（含原普通股股东放弃优先配售部分） 采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足 500 亿元的部分则由联席主承销商余额包销。
一、本次可转债原普通股股东优先配售结果 
原普通股股东（含有限售条件普通股股东）优先配售的兴业转债为 22,714,066,000 元（22,714,066 手），约占本次发行总量的 45.43%。 

二、本次可转债网上认购结果

三、本次可转债网下认购结果

四、联席主承销商包销情况
本次投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销数量
为 389,929 手，包销金额为 389,929,000 元，包销比例为 0.78%。 

中签号码共有10,641,202个，每个中签号码只能认购1手（1,000元） 

兴业银行历史沿革：

前十大股东持股情况 ：

主要监管指标分析
（一）盈利能力指标
近年来，受到利率市场化改革加快推进、金融脱媒等影响，导致银行业传统模式下的盈利能力受到进一步压缩，同时，本行积极支持新冠肺炎疫情防控、企业复工复产，合理向实体经济减费让利。报告期内，本行收益率指标出现小幅下滑，但仍高于上市全国性股份制商业银行的平均水平且各项盈利能力指标均名列前茅。
2020 年度，可比上市银行相关盈利能力指标如下表所示： 

（二）资产质量指标
报告期内，本行资产质量保持良好。 截至 2018 年 12 月 31 日、 2019 年 12月 31日、2020年 12月 31日和 2021年 6月 30日， 本行不良贷款率分别为 1.57%、1.54%、 1.25%和 1.15%， 不良贷款率较低且逐年下降。截至 2020 年 12 月 31 日，不良贷款余额 496.56 亿元，较上年末减少 33.66 亿元；不良贷款率 1.25%，较上年末下降 29 个基点，不良贷款近五年来首次“双降”，资产质量总体可控。截至 2021 年 6 月 30 日，本行不良贷款余额 483.12 亿元，较期初下降 13.44 亿元； 不良贷款率 1.15%，较期初下降 10 个基点， 继续实现“双降”。 
（三） 资本充足率指标
2013 年 1 月 1 日起， 按照《资本管理办法》计算资本充足率指标。报告期内， 本行的资本充足率始终满足中国银保监会的监管要求。但随着资产及业务规模的持续扩张，本行风险加权资产持续增长，需持续补充资本，增强资本实力，以持续满足监管要求和保障业务持续发展。报告期内，本行的资本充足率情况如下表所示： 

（四） 流动性指标
截至 2018 年末、 2019 年末、 2020 年末和 2021 年 6 月末， 流动性比例分别为 66.52%、 75.07%、 67.39%和 59.22%，流动性覆盖率分别为 142.07%、179.64%、 190.25%和 150.60%，均满足监管要求。
（五）客户集中度指标
报告期内， 单一最大客户贷款比例以及最大十家客户贷款比例均保持 对稳定。 截至 2018 年末、 2019 年末、 2020 年末和 2021 年 6 月末， 本行单一最大客户贷款比例分别为 1.59%、 1.38%、 1.67%和 1.61%，最大十家客户贷款比例分别为 10.99%、 11.00%、 10.61%和 10.60%， 均满足监管要求。
五、资本性支出分析
资本性支出主要为购入各项固定资产、无形资产及其他长期资产等支出， 2018 年、 2019 年和 2020 年，本行资本性支出分别为 61.52 亿元、 58.84 亿元和 37.55 亿元。 

预计价格109元左右

  $兴业银行(SH601166)$   $兴业转债(SH113052)$   $招商银行(SH600036)$  

说明：本贴不构成投资建议，仅作为自己的投资记录，如若跟随，责任自负。