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反正我当时看到分析说英科由于大客户占比不高,所以更有议价权的时候,我始终不能认可这个逻辑?这能成为长线利好?!虽然短期内售价高了,但是当过了这个短线的爆发期,后面当利润回归到合理水平时,英科大客户占比不高意味着订单也不稳定,又或者即使维持着这么多的下游客户,英科的成本必然要高于其他企业。谁不知道一个大订单够吃好几年,一大堆小单子,人不都得累死。$英科医疗(SZ300677)$ $蓝帆医疗(SZ002382)$ 。个人拙见,望广大的英科真假粉都不要计较。
引用:
2020-08-15 21:13
$蓝帆医疗(SZ002382)$ $英科医疗(SZ300677)$ 当下的时点,重点在于如何判断手套利润增长的持续性。
对于蓝帆和英科,今年一季度之前,二者手套利润差距不大,模式也都是手套卖给上家,上家再卖给最终用户。这种格局是长期竞争之后形成的。疫情来了之后,最终用户需求指数级提高,整个手套产销...

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2020-08-16 09:43

关键不是大客户比例,也不是短期售价高。议价能力在于OBM的模式,这才是英科的竞争力。低价稳住大经销商,长期合作,不见得是长期利好,创品牌自建渠道是利润来源。

2020-08-16 17:30

你以为英科是傻逼吗?人家短中期都兼顾而已。历史性机遇面前。为什么不在某些方面绕开欧美手套品牌商,直接面对经销商和终端客户,发展自营品牌。这是一步大旗,你看不懂而已。以后就可以给消费品估值,自营品牌。

我还有个观点是认为蓝矾已经在转型,产品多元化,而英科还在原来的赛道上拼命加产能?!产品单一就会受价格波动影响巨大,而且,也不要扯什么护城河,真的有护城河么?英科也就做了这么几年,真的能一直保持高利润,外面的人都会进入的。

嗯嗯,不能买,建议远离$英科医疗(SZ300677)$

2020-08-16 09:42

你傻不傻啊?这个时候谁还接小单,买都要排队的东西!

2020-08-16 09:22

只能说蓝帆要么私吞利润,要么不会把握历史机遇,不能说人家英科有问题。市场已经证明了不是吗?