周末俗务较多，没有更新，其实也没啥好说的，一路以来的逻辑都没变：TMT高位震荡，许多公司跌破风控点，该出来的都已经出来了，这一块有个吹尽黄沙始见金的过程，现在就是紧盯着“金子”，寻找合适的交易点。对于SOE（央国企）+Mega Cap（超大盘股），也就是大家常说的中特估，是非常值得参与交易的啊！
详情参见之前的笔记，最近的一篇是上周三的《五月卖出莫回头？两条新思路浮上水面》和 周四的 《两条新思路与市场良性共振，但可做的交易不仅于此》
周一的交易充分反应了这些预期，甚至四大行连续强势轰顶，出乎了所有人意料之外。
此时，各种说法也就浮现出来，中特估就像一个任人打扮的小姑娘，被装饰以各种华丽的外衣。
1、有一位前辈在周末写了一篇雄文，说他看好铁路、公路、港口的原因，逻辑业内人都懂，但是他说得那么思路清晰，浅显易懂，打的比喻也是非常形象，比如以前是“假钱”，现在是“真钱”，比如铁公港为什么是稀缺资源，让人羡慕这种表达能力，我是永远也达不到这种格局了。不过前辈的影响力过大，港口早盘冲得非常厉害，很多人是来不及上车的。
2、以下图片来自网络，转帖记录一下，没有评论。（我还是鼓个掌吧）
3、以下截图来自某业内人士朋友圈，也是没有评论，
4、多家银行（股份行、农商行为主）集体调整人民币存款挂牌，我们经常说，2023年对银行的一大挑战是净息差的压力，现在着手降低负债端成本，确实是大好事。
5、融创终于跟大部分境外债权人达成协议，为全面解决其债务问题迈出了关键的一步，应该说，几个重量级开发商的问题能解决，最受益的肯定是银行吧。
好了，上涨的几大理由找到了，下面说说我的看法。
首先，中特估跟之前炒TMT一样，他也是轮动的，至于今天轮到谁，明天谁调整，这是玄学，说不准。但是您的交易要是没踏准这节奏，即使参与了中特估，赚钱也没那么容易。
这一次的上涨，价值重估的因素很大，但像秦港、广深铁路这样的涨法，欠你几年的估值都还给你了，后面继续上涨的依据是什么呢？
我非常确定，在情绪的作用下，估值修复之后还会有溢价，毕竟资金还在源源不断的流入该板块。
鬼佬（北向）在这方面肯定是迟钝的，但是反应过来之后是否积极参与，是可以期待的，这是下一阶段上涨的新动力。正如元旦之后买入港股的情形那样。
再次强调，这里只是提估值而已，增长是不要强求了，人家完成考核指标之后，继续造好的愿望有限，以丰补欠，帮助集团的困难户，那是一定会做的。
今天就说这么多了，喜欢的朋友加个关注，点个赞再走，每日更新不错过，谢谢大家。![[赞成]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_37_shakehands.png?v=1 "[赞成]"){kind=small}