3月19日写的文章《对未来的一些臆断》中吹的两个牛：1）今年6、7月份大盘会至3500；2）今年指数会到3700，有看高至3900的可能。并在6月5日写的文章《给自己的信仰充充值》中，明确了三个理由。
结论：持续看好，维持原判。还有28天，113点。
上半年1到4月被砸了，5-6月A股的反弹还是很有效果的，其中的景气赛道可谓是“惊奇”赛道，连分析师都疯了，去做实物拆解了，感觉有些博眼球——毕竟产品只是影响股价的一小部分。
“惊奇”赛道的发展依赖于这2个月我们的货币政策的异常化（异常宽松），包括后续对央行降低LPR的预期（1-2次）。上篇文章说了，美联储的加息超预期，那么央行的政策也就差不多了，个人认为预期改为0-1次。
随着资金利率逐步回归正常化的趋势：隔夜利率重回中间位；7月1日，央行做了100亿OMO，有600亿OMO到期，净回笼了500亿。5-6月份的靠销量来确定估值的模式是不可维系的，终归还需要回归利润。
结论：景气衰落，估值回归。“惊奇”赛道虽好，但是股价就是灰犀牛。
目前资金层面还是非常充裕的，只要没有见到“清查杠杆”的要求，股市就不会有大的调整，就会沿着震荡上行的路线往上走，就是继续结构，继续轮动。既然股市终将进入估值的回归。
这两周对板块持仓比例做了一些简单的调整，买入了医药股，毕竟有些股票受各种各样情绪的影响已经跌的不成了样子，从而也带来了“山顶就是目标”的机会。
股票持仓：
港股：百度集团、腾讯控股
A股：
券商：广发证券
射频芯片：卓胜微
白酒：舍得酒业
医药：药明康德、泰格医药、长春高新
汽车：ST众泰
基金：
招商中证白酒、中欧医疗、中概互联、诺安成长、华夏创成长
华安纳斯达克100指数、博时标普500
这两周增加了美指基金的持仓，今年美指不纳入盈利范围。