Riong0427

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表象上看$力源科技(SH688565)$

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#力源科技# 有没有懂哥指点一下 为什么侯俊波会去这么一个在当地名不见经传的小公司

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#力源科技#
研发团队领导者（侯）有实力
5000台发动机项目环评通过开建
金龙订单只是意向 未落地
吉利合作没有详细条款 估计只是框架 不具备排他性
警示函问题不大 不确定会不会影响可转债发行（了解的小伙伴能否告知？）
压价动作明显 竞价试盘冲高回落很常见
以上...

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合理了

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#力源科技#
1、8月燃料电池配套数上海捷氢第一，亿华通第二；
2、上海捷氢首席科学家侯中军，2003年从中科院大连化学物理研究所博士毕业；
3、曾任爱德曼首席科学家，现任力源核心技术人员侯俊波，中科院大连化学物理研究所博士学历，2007-2008年三好生；
4、侯中军曾任新源动力...

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1、爱德曼没上市，一级市场估值100亿左右，首席科学家侯俊波团队被力源挖走了。金龙原先是爱德曼的合作客户，看侯跑了，订单跟着侯给了力源，三年855台发动机。亿华通今年上半年也就出货300多台。
2、亿华通的电堆和零部件是向丰田采购的，力源全是自己的技术，垂直一体化，成本会有优势。

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2023年底破千亿，我说的

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深度绑定一家设备商会导致自身并无话语权。弯道超车想的容易，实现起来并不容易。资本相信故事，喜欢故事。但不要太当真。

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#捷佳伟创#
悲观角度：
1、TOPCON：空间不明。如果HJT单GW投资成本下降，TOPCON因为工艺复杂，良率不占优势，效率上可能也打不过叠加钙钛矿的HJT，属于过渡性技术，增量设备空间有限。另，核心设备多数厂商选择的是LPCVD而不是PECVD，捷佳的PE-POLY市场空间不明。
2、HJT：进度落后。...

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#捷佳伟创# 问题是没有量产验证数据，前景不明。光公司自己嘴上有信心是没有用的。topcon规模化在先，hjt新晋玩家也是踌躇满志，同时布局两条路线是没有问题的，但两条线都没有代表性的成绩单拿出来，用还在量产定型和调试升级等这些说辞敷衍投资者，也属于是自作自受了。湿法设备含金量似乎不高，...

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捷佳伟创300724，简单盘下逻辑，几个要点：
1、光伏技术一直在迭代、内卷，技术迭代需要更新设备，捷佳是PERC时代的绝对龙头，随着PERC电池效率接近天花板，N型TOPCON电池和HJT电池更高效（电池终极目标就是追求高效），是未来发展趋势，TOPCON与PERC在生产设备方面工序有增无减，捷佳可提供...