2021-04-28 06:57
算错小数点了,20亿都举牌了
几点:
1、扣非净利18%增速,最近两年Q1扣非复合增速20%左右;
2、在建工程大增,目前10亿募投项目陆续2022年底前释放产能,这10亿按ROE 15%,每年1.5亿净利新增,单独新增这三个项目贡献未来五年15%左右净利复合增速。
3、高毅Q4进入,买了20亿,1%持股,成本预计9-10元。Q1继续增持到1.8%,又买近20亿,增持成本预计8元;
4、我在这个月买入,成本7.5。
5、后面几年增长点车载业务+折叠屏+智能穿戴。其中苹果折叠屏预计2022年底或最晚2023发布(长信是苹果唯一折叠屏减薄供应商),而苹果给长信的订单至少提前半年以上,也就是最晚2022年中旬,苹果折叠屏业绩将体现到长信财报。
目前估值底部明确,大概率一年翻倍,等一个苹果折叠屏消息落地。等实际业绩的话也最晚2022年底。
长信科技:2021年第一季度报告全文 网页链接