讯飞在华为昇腾上能与在英伟达生态上的大模型跑平甚至超越,可见其在算法上的功底。
2、国内市场目前拿到牌照,能上台PK的通用大模型,BAT大厂们还有百川这些,都是惯性搭建在英伟达算力生态基础上,而大模型升级必须依赖持续的算力硬件与生态支撑,美国必然会掐断中国走美国捷径的这个幻想,现实也证明确实如此。
3、那前期搭建于英伟达生态下这些国内玩家的路在何方?囤积卡或黑市卡能消耗多久?黑市价格能有多贵?他们的前景将如何?维持现状还可行吗?重头再来还来得及吗?这难道不是一个值得市场反复深思和深度推演的核心问题吗?算力生态转换的成本之高,你真以为仅仅只是换卡吗?不过令我诧异的是,市场上目前没有任何卖方或者专业人士去讨论这个重大问题。
这个赛道确实极其复杂,竞争异常激烈,投资科大讯飞风险也很大,某种意义上算是风险投资,非传统价值范畴。但是如果说科大讯飞最后真的成功了,留在了通用大模型的桌台上,那收益也会极大!而且如果这个事真的成了,我觉得一方面肯定是由于讯飞的AI算法足够优秀,算法不优秀,不具备成为通用人工智能的可能性,算力再好也没用!另一方面很大程度上,我觉得应该是它最早最彻底拥抱了华为的算力生态,取得了非常关键的战略性先发的速度和成本优势!让时间去检验是否如此,我对此抱有一定的期待$科大讯飞(SZ002230)$
这里面有个底层逻辑非常重要:超大参数的大模型本身是没有办法落地的,落地的一定是小模型,但性能强的小模型并不是直接训练出来的,而是由超大模型的scale down而来。
22年年中的时候讯飞说过,要防止超大模型的军备竞赛,但军备竞赛已经不可避免的到来了。未来三年一定会搞到百万亿参数以上,训练一次成本需要100亿,本身就不支持超过三家以上。$科大讯飞(SZ002230)$
不要看新闻宣传哦,海光在训练和推理这块,顶多算三流梯队,跟景嘉微差不多的水平。国内比较靠前的华为、寒武纪、燧原,还有一点你忽视了,那就是AI算力不仅仅是要解决算力硬件的问题,算力生态的支撑才是最核心的内容,寒武纪以前做的是专门领域的特点算力和生态,它的缺点其实就是通用性跟不上,搭建一个大的算力生态比较困难。如果不出意外,华为生态才有可能是国内企业最好的选择,谁选择的越快,后期的后劲就越大。当然,这只是楼主的推演,实际产业走势,我会继续追踪。