| 发布于: | 雪球 | 回复：9 | 喜欢：0 |
嗯5g肯定还有1次加速，等巨头们把频段问题谈妥的时候就会放量。比如移动和广电，就700MHz频段共建问题还在讨论（还是分赃），目前移动着个频段的主网设备招标已经在7月底完成了，下面就是下游分包商开干收钱。
目前移动已经表态，在上半年的基础上，下半年支出会增加约1/4，目前还是遵循工信部给的基站指标去做。
所以我觉得，下半年不会像上半年那样萎靡了（上半年基站新建较去年少了34%，主要还是债发的少，爸爸没有打钱，宝宝就不敢浪）。
回到新易盛，我觉得在市场不缺水的情况下，300亿是可以的，顶天到500亿市值吧我觉得就很可以了，毕竟5g整体的天花板确实比能源小很多。
嗯专项债大部是基建，包含5g的是新基建专项债。我截个图给你，21年的数据还没有，我记得20年的新基建占专项债总额的17%左右。政府发债之后自己以地方控股国企或地方自己为业主方，向社会招标，把这笔钱花出去，然后可以选择委托运营，收益跟开发商共享，再以获得的收益发利息，一般周期都不短。
我转念一想，5g的款项不是通过电信移动回流大a募集了1000亿么，电信移动2021年对5g的计划投入比上年还是增长的。专项债以往造桥修路是政府提供公共设施职能。5g应该还是运营商自己掏钱投入吧？有没有对应补贴就不得而知了。风光的145规划也有进度安排，但是去年底都没有补贴平价上网了。政府以什么样的形式把债花出去我还没有深入了解过，如果不补贴电价的话难不成给风光批项目的场地？那也不需要花钱的感觉
厉害厉害，政策资金分析透彻，光伏这块主要还是畏高，我其实主仓新易盛，主要是看好光模块在数据中心上的放量。而且董事长发布会里也提到了上半年主要依靠国外，34季度有200g的放量。所以个股上我觉得现在新易盛被板块压制了，后面会有事态明朗的时候