对我重仓的几个公司的一点新认识

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1,大部分公司,主要创造利润的,都是其中一两个产品。特变电工,去年靠的是煤电及光伏,今年只靠煤电了。云天化,只靠二铵。北京汽车,只靠奔驰。北京控股,只靠燃气。

2.新特能源,大概率是能有前途的。虽然颗粒硅和钙钛矿可能颠覆,但三五年还不会在工程上代替,虽然硅料不赚钱,但风光伏的EPC和电厂还是大量赚钱的。背后金主更是没的说。所以一季度新特说赚钱的时候,就是股价大涨的时候。

3.新疆众和,赚钱的主要来源,是14%的天池能源股权利润带来的,铝材赚的并不比同行多。

4‘石英股份,三年内依旧高利润,那么,市净率会降到3以下。

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5.史丹利的新老板,是否能接班成功,还在观察中,弄个赤水河酒,不知道会大赚吗,难,酒业利润都在向茅台聚集,酒鬼等老牌都不行,何况新手。同样是化肥的云天化,业绩稳的一批。

6、永泰能源,干的几个上市公司,却未见哪个有亮点,钒电池大概率是废材,别人有煤矿都大赚,他的规模太小了是吗,1000万吨的产能(年煤矿产值120亿),与天池能源的5000万吨产能(年煤矿产值180亿)这两个的产能和产值不成比例,只是因为永泰焦煤贵吗 ,与兖矿的1,6亿产能,与中国神华的3.2亿产能相去太远,那个石化的港口也不赚钱。弄个海德股份,也一般,海伦哲也没看出发展。45亿的商誉,瞅着吓人,年末一下子减值了可要命,感觉那港口有未来吗,没有快点减值算了,且王广西股权百分百置押,但近百家基金持有,基金经理不傻啊,为什么呢。

7.晨鸣虽然扭亏了,但一季度扣非仍亏损近三亿,延续了去年的跌势,看来近几年解套是无望了。

8.精达也是个废菜,线缆利润低的京人,没一点技术含量。

9.上海石化,声称扭亏有信心。听一听就得了。化工市场不是信心能左右的。

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10.我就指着云天化了。目前瞅着一切都还成。感觉比较放心的。

全部讨论

04-12 14:53

石英股份,过年再赚50亿,市净率2.5,太赚了。

04-12 15:57

上海石化,22年爆炸,23年大检修,一堆装置停车。老国企,也不指望有什么杰出的CEO。说今年能扭亏,只能靠天了。

04-25 05:33

1

04-12 16:26

永泰,海则滩煤矿,还是有机会的,增持