$蓝帆医疗(SZ002382)$ 蓝帆医疗未来预测
1.新款支架国内注册上市，预估额外增加3～5亿收入，外加泰国，韩国获批，保守3亿
2.以2019年数据，2019年150万架需求，2022年250亿的市场，推算平均15000的单价，（依据，参考集采前支架单价，还有行业其他支架单价市场需求对比）
3.若出厂价3000-5000，（有兴趣的可以去了解，支架毛利在75%左右）利润在每架10000元左右，2021全年预估植入量在3-5万架，平均1.5个的需求量，全年3-5亿额外收入未来可期
4..国内同心医疗上市，凯必尔急救包上市，美国市场支架获批，沃福曼oct独家代理上市销售报表，伟思医疗除颤设备上市销售报表，将是潜在利好（以上5个利好，可能会在2021年报说明，或者年内放出1.2个利好），
5.同心医疗2021年底上市可能性比较大。凯必尔2021上市可能性不大，上市至少要有个3年好看的报表，2019年5000万（这个数据需要去找，），2020年1亿，2022年推测1.5亿（新增的防护产品和医疗包）2022年底上市可能性较大。柏盛医疗明年得看器械销售情况，若按推测2020年7亿，2021年9亿，2022年13亿，2023年36亿，2023年年底上市可能性较大（蓝帆新收购业务上市前收益应超过50%）
6.二季度手套预估13～16亿收入，股价将进入持续上升阶段，配合新支架获批，PE将重新评测，2022年初评8～12倍，对比2021手套全年保守60亿收入，每股收益在5元左右，2022年年报后，对应股价在40-60元
7.器械行业2020年收入7亿，2021年预估达到10亿（吻合器注册落地，同心医疗上市产品销售，OCT产品销售）
8.12倍PE对应2021年支架销售情况，若5大利好落地将2022年上升到15倍
9.预计2022年将新增上市2款支架，配合5大利好落地销售情况，器械收入预计14-18亿左右，手套收入10亿左右，手套收益占比将继续减少（预计30%），器械股新星初现
10.配合2022年大牛市（市场以7～8年为一周期，疫情过后的经纪复苏）对应PE20-25，每股收益5元持平，股价100-125，对应市值 1000亿
11.2021年年底或年报前，股价翻倍（40-60）的情况属于大概率，
1.这次国内上市的是BF支架，要无涂层，服药1一个月。
2.柏盛的BM支架不确定是不是美国注册的那款支架，
3.BA9支架2021年已经临床试验，预计2022年一季度注册落地，同时还是球囊系列这个最好，主要是球囊对比支架伤口愈合面小，风险低
4.艾克赛尔可降解支架，服药6个月，目前在销产品
5.NVT瓣膜产品2021年临床试验，预计2023年2季度注册上市
6.2022年预估上市2-3个支架可能性较大，神经介入，外周介入球囊预计2022年2季度末上市
