$海螺水泥(SH600585)$ 中国房地产和基础设施投资30年大周期终结,钢铁水泥、房地产都会面临过剩和长周期拐点,路修得差不多了、房子建得差不多了,即便是财政政策再怎么刺激,基建投资,也不可能超过过去20年的投资规模,抵制住诱惑。过几年再看,历史大顶,拭目以待。
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$海螺水泥(SH600585)$ 中国房地产和基础设施投资30年大周期终结,钢铁水泥、房地产都会面临过剩和长周期拐点,路修得差不多了、房子建得差不多了,即便是财政政策再怎么刺激,基建投资,也不可能超过过去20年的投资规模,抵制住诱惑。过几年再看,历史大顶,拭目以待。
所以要去产能,这次去产能时间周期也不短,未来环保也是重点方向,淘汰中小企业,利好有成本优势的大企业,另外,对水泥企业来说,逐渐脱离周期属性,参考国外水泥企业,基建地产大力拉动发展的黄金时期过去后,会逐渐成为需求稳定的具有消费属性的行业,到时候也是强者恒强。