IB包括很多不同客户,真不知了,看价估值决定去留吧
8元多时,总觉管理层不太好,现在股价已升了倍,还好大约在14元时因没其他公司买入持有了 网页链接
这篇记录迟了点出,股价已升了不少,2016全年业绩方面…
1. 先不看售楼方面,公司租金收益确是微降,物业租赁、楼宇管理及其他服务,总收益大约在5.156亿(即每股1.82元),税前盈利约4.03亿(每股1.42元)
2.公司資本負債比率 由13%下降至9%,主要源于售楼资金回笼,加上卖多于买资产的情况
3.大股东今年年初已增持股权到71.79%
4. 发展中物业,在负债表中仍有26亿
究竟能否这样做?今年派特别息+末期股息1.2元2因为亦只需3.4亿,等于现股价17.28,近7%的回报.
1.公司其实有能力长期做,只计算物业租赁、楼宇管理及其他服务已可做到这部分有余
2.公司虽然410,000,000元收购位于香港湾仔骆克道332至334号之全幢启光商业大厦,可是公司动态出售附属公司多于收购,加上这两三年,二零一七年下半年iPLACE、隽琚、尚荟海岸、誉名都,陆续完成,有26亿发展中物业待完成
风险较大是究竟会否这样做,股息政策未确定,香港零售市场渐见底,租金应未致于反弹,可是下跌空间不大,公司租赁物业始终坐落于旺区,尤其金朝阳中心(一期:估值96亿,二期估值30亿)。高资产垫底(NAV 67.1 PB 0.26),如金朝阳中心已是公司市值近2倍,也许大家觉得估值进取,可是能稳定提供1.82元收益+1.42税前盈利确实不错,而且售楼资金继续大回笼,也许不值高追,我仍倾向长期持有