开开森森6

讨论

说是看股息率，实际都是先看股价！真实的是大家都说股息率好标的那就是这股会涨顺便收点股息

讨论

回复@dhdnn: 确定性和预估二码事//@dhdnn:回复@dhdnn:有人提到了业绩预期，但中国神华已经实打实连续两年负增长了，股息率也和老窖相当，老窖业绩最起码目前还是双位数增长，这又是什么逻辑了？

讨论

二个消费群体，区域性和实际使用场景不一样，五粮主要是大型宴请、活动和请客，老窖是平时喝

讨论

五大商吃货，狼性层层压货，抢占终端市场，现在消费不行，马上就现显下滑

讨论

就算负增长，就想问下按老窖的最低净利润可以有几倍的估值？是不是比90%以上的上市公司更有价值？但是几点疑问确实是需要搞明白的：为什么有这么多长债？老窖的销售模式特别以至于批露不透明，真实的销售情况？真实的库存情况？关联交易有没有？有没有利益输送？

讨论

居然没有人能在评论区解答一二

讨论

终局思维，茅台去掉金融属性的话值不值1800元？或者说到了1800喝茅台的人会更多吗？茅台从来做的是高端人群，这群人的比例按社会的发展只会增加，所以目前市场上说的都不影响茅台的主业，但消费不力肯定影响了茅台的“副业”，所以目前跌的是成长性，回归合理

讨论

长期看老窖就是降量降价，整体的赢利能力也是比移动要好，而且Ai的使用会更大的冲击老的移动业务，现在跌的是成长性和高估的部分，如从股息的角度分析一定选老窖

讨论

回复@伍拾伍1620: 按132/4%*60%～2000亿左右可以//@伍拾伍1620:回复@开开森森6:就算按10%计算，三年后扣非净利润大概175亿，按20倍PE,也就是3500亿左右，年化大约12%，也是很不错的，所以现价下继续持有是明智的选择。而我2100亿左右已经买了一笔，打算再有机会到2100亿再买一些$泸州老窖(SZ000568...

讨论

回复@伍拾伍1620: 不用老眼光看市场，消费降级消费下降，白酒竞争激烈，双重打击下，能到10%已经不错了//@伍拾伍1620:回复@w芝麻开花l:24-26年，扣非净利润15%增长，大概26年利润200亿，按pe20估算，大概市值4000亿，相对今天到股价，收益大概60%，年化16%左右，目前的股价还是合理区间，再等等加...

讨论

回复@竹涧一尾鱼: 估不出就是没搞明白，搞明白的人是可以估的，否则就是投机，什么也不用算！凭感觉下单出单就行//@竹涧一尾鱼:回复@浪子无萍:请问你是怎么投资的呢？难道你不预估公司的利润？

讨论

回复@GrosserKurfurst: 低估？能仔细说说吗//@GrosserKurfurst:回复@扶苏1989:索菲亚的确低估了，这个抄了你的作业

讨论

回复@晓闲谈投资: 写在2年前有点道理，也是观点，写在今天说明伱没好好研究就表达了一个错误的观点//@晓闲谈投资:回复@开开森森6:你愿意怎么想，就怎么想。继续ing

讨论

回复@晓闲谈投资: 细思极恐就是观点//@晓闲谈投资:回复@开开森森6:对牧原，我没有发表任何正面和反面的观点和评价

讨论

回复@晓闲谈投资: 只看负债表有失偏颇，只讲单一爆雷案例也是偏见，也有成功案例，上市公司做这么多年假也难的，还有老秦的动机你也没有搞明白！我觉得要有一说一，牧园以前确实是个经营风险很大的公司，所以他到处借款也很困难，但之前他就是想通过资本的加持快速发展自己，到今年他的规模可以到1...

讨论

回复@惊--蛰: 都希望涨，经济不景气怎么涨的起来//@惊--蛰:回复@欢哥投研:股票涨就行了，房子怎么卖无需知道。想得太复杂不好，涨多了记得提裤子走人，别入戏太深就行

讨论

各方都希望房地产行业正常化

讨论

现基本随便买买，有点基础的大部分人都浮赢或新高了，这时候不能算本事

讨论

回复@进来看看风景: 房地产行业正常化是最好的，也是各方都需要看到的，在正常化的情况下就有可为（必毕市场还是足够大），现在是Z F下场来拉动流动性并不希望房价乱涨//@进来看看风景:回复@罗浩宸:你说的这种情况，韩国从2001年开始新生儿就大幅度下跌，到现在20多年了，不妨碍房地产涨价。中国的...

讨论

回复@炒股得长眼睛: 他是把低毛利的贸易业务全部砍了//@炒股得长眼睛:回复@股场墨菲特Dr:说明裁员降本，确实有点用