深南电路的一些资料

深南电路最早是一个大佬跟我讲,他说了深南电路的招股说明书,可以作为样板,大家有空的时候可以多看几遍。他也是长期看好这个公司。于是呢,当时我也简单的看了一下,因为他是做pcb板这个东西呢,我看了一下全国也有好多家在做,但是我知道这一家是做pcb板的高端,而且有新厂34w平方针对5g和服务器的产能,就是知道如果5g爆发,那么它应该也是有机会。但是后面呢,就是中美的贸易关系一直不好以后呢,这个股票呢也没有什么特别大的表现,比大盘当然是强一点,一直到1月8号,他的业绩预测上调了:〞本期业绩修正主因公司2018年四季度主营业务收入优于预期,且南通工厂爬坡情况较预期理想。”于是我又请教了一个行业人士,我问凭华为现有的技术,5g基站能不能建,他说应该没有什么问题,第二天他确实也高开了,我觉得先建底点仓是比较合适的,后面在这个缺口上面折腾了几天他选择了向上突破,于是我也是仓位加大到一个合适数量

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精彩评论

海天一色9282019-08-01 07:44

简单说说我考虑硕贝德的逻辑吧。我个人认为5g网络初步出来形成以后,手机端应该会放量,一些资料反应明年5g手机出货大概在一亿部以上,那么总工 @墨水的痕 说是可以考虑起来了,我们一开始的目标是信维通信和000049,我首先把049放弃了,我想还是要考虑在5g手机中明显超过4g手机的那些部件,因为这个才是增量。但是我们又发现mtae20x 5g用的是硕贝德天线,2家公司我又看了几天,基本理清了头绪,信维还是老大,几个方面还是有优势 但是因为硕贝德前面几年的一些问题,其实2家在3g时代差不多的情况 。在4g时代他已经明显落后了,所以硕贝德也是在5g时代准备放手一搏,卖出很多和天线没有什么关系的业务,我是挺喜欢这样集中一个方面。 按照 @墨水的痕 想法其实指纹识别也是可以卖了,他这个业务比不过汇顶的。所以我是感觉这个公司应该有机会的,当时我选择深南电路的时间也是基站业务开始要放量,现在我感觉手机天线也是应该差不多的情况。

海天一色9282019-09-23 21:36

从这个资料上看
美国公司已经没有了,老美的那些公司会不会感谢川大8辈祖宗wifi芯片博通因为以前注册地是新加坡,大马发货,所以也是不受到美的政策影响

卡卡叔2019-10-14 17:57

预告里没说营收情况,营收大增应该是确定的,然后投入新工艺新技术研发不少费用,利润会在后期体现。

Bambi斑比2019-08-13 19:19

营收=产能和单价的双变量函数,而利润是营收和成本的双变量函数,就算去忽略产能,单价提升不可能是无限的。再说成本,大家的主要原材料都是覆铜板,如果哪一个干出了大幅超过行业同类产品平均毛利率的报表,首先我不是要夸它,而是要怀疑它是不是康得新2.0。当时一堆券商出鼓吹康得新的研报,跟各种吹嘘康得新技术创新毛利率高。所以我非常好奇2019H1沪电的报表

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海天一色92807-01 18:56

12 英寸芯片 SN1 项目的总投资额为 905,900 万美元,其中生产设备购置及 安装费达 733,016 万美元。SN1 项目达产后将会贡献额外的先进制程收入,但同 时带来较高的折旧成本压力。公司 14 纳米及下一代制程的产线投产、扩产,一 定时期内会面临较大的折旧压力,该部分业务毛利率可能会低于公司平均水平, 存在经济效益不达预期,甚至产生较大额度亏损的风险。

海天一色92806-03 08:09

沪电股份(002463)深度研究报告 强推(维持) 新基建扬帆起航,品牌老厂风头正劲
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海天一色92805-26 22:19

中美科技博弈加剧,华为 5G 标准占比 或成最大制衡手段 ——通信行业专题报告



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海天一色92805-26 19:45

每个人有不同的看法,很正常的。
我是感觉这个没有什么问题,我经常说对比ttm和深南电路。
可以说明很多问题。

Leo曾05-26 19:31

这个可能还是存疑吧