$歌尔股份(SZ002241)$ 今天晚上一季报基本上都发完了。去年我选中的六个超长线标里面。兆易创新，隆基绿能，亿纬锂能，赣锋锂业，华友钴业，合盛硅业之中，除了兆易因为全球消费电子大跌，不出意料的业绩烂以外，其他公司一如既往的业绩承压性非常强。隆基闷声发大财不用多说。选亿纬纯粹是因为宁德每股太贵了，但亿纬最近2个月电池装机量是同比翻倍暴涨的，哪吒s是好车，只可惜识货的太少，亿纬只能跟宁德喝点汤，还需要后续观察，感觉宁德和比亚迪将来会灭杀完其他所有小电池厂家，亿纬要么当老三，要么就是死路一条。赣锋和华友业绩实在太牛，在大宗商品价格爆跌的情况下还能营收大涨，不知道这两位龙头卷死了多少小厂，我会坚定持有。合盛硅业就稍微差一点了，也是吃了大宗暴跌的亏，但是其他硅厂已经都是亏损运营的情况下，合盛有利润就行，长期看好有机硅和工业硅的巨大需求。
深入研究以后我决定将兆易创新剔除（拿了一年多才赚6000，前几天137的时候清掉了，卖之前还做了一次倒t，卖出点成了买入，一下子把一周的正t追平，贼恶心。），将同属于消费电子的歌尔股份加入。
理由是，
第一，兆易太依赖长鑫，就像芒果超媒依靠湖南广电的便宜资源一样，打铁还要自身硬，兆易只是做设计的，技术壁垒我觉得真没生产端的长鑫强，台积电离开海思能活，但海思没了台积电就是死！就算国产储存芯片还有99%的市场空间，那利润也是属于长鑫的。
第二，兆易的控股股东一直不要命的减持，很明显已经要放弃了兆易这个孤儿，转而全身心培养长鑫，将所有资源给长鑫，兆易是长鑫的供养者。如果一个企业没有实控人的坚定支持，那么只会群龙无首，慢慢衰败淘汰。
至于为什么切换歌尔，主要是看好元宇宙的发展，而且歌尔目前是绝对的低位。