纳指大跌2.77%，对A股科技股的影响比较复杂。AI、消费电子等行业下跌，半导体逆势走强。
之前炒英伟达产业链，炒苹果产业链，基本都是靠美股英伟达和苹果的影射。相对而言，今天苹果产业链相关的消费电子受影响较小一些。对于苹果AI手机2.4亿部的预期，还有近半年时间可以验证，现在既不能证伪，也不能证实，所以消费电子还会有持续性行情。龙头公司立讯，明显还没进入加速上升。
半导体将各种制裁的利空转化为利好，即使美股芯片公司下跌也被无视，这是自主可控的进一步自信。中午台积电发布了二季报，营收、净利润、毛利率等全面超预期，刺激A股半导体板块V型反转收红，北方华创创出年内新高，寒武纪千亿市值失而复得。还是不太明白，亏损的寒武纪炒到千亿市值的意义何在，也许是没其他太好的选择了。
今天真正作为中流砥柱的新能源，宁德全天红盘，收盘上涨4%走出一个小的向上突破。光伏锂电新能源车最近利空很多，又是加税又是产能过剩、出海受阻等等，但最弱的光伏也跌不动了，白酒和医药的情况也差不多，整个赛道股板块低估值抗跌性明显，只是未来预期还没有明显改善。至于它们的将来，张坤的观点说的挺好：
某队今天继续火力全开，除了沪深300etf, 其他中小盘ETF也投入了不少资金。两市成交6000多亿，仍然是存量博弈，国家队上半年买了数千亿，三季度继续每天百亿规模的买进，但对增量资金的吸引力还是不太明显。上证指数目前这个缩量反弹，突破3000点之后，恐怕还有再次考验2900点的必要。