恒指下跌1.6%，A股三大指数全红，某队功不可没。早上一开盘。沪深300ETF就大幅放量，到下午更是火力全开，四只300ETF合计成交过百亿，给市场注入信心和资金。今天比昨天拉银行等红利股效果好，成长属性的消费电子、半导体大涨带动人气，有那么点盈利效应了，虽然两市下跌家数仍多于上涨家数。
苹果上涨1.7%再创历史新高，收盘市值3.59万亿美元。苹果AI手机对果链乃至整个消费电子行业的需求拉动是明显的，歌尔等不少消费电子类公司发了预增公告。3000亿市值的立讯精密大涨5%，与歌尔、蓝思共同领涨消费电子行业，就机构偏爱度和盈利能力而言，立讯更有龙头相，当然现在涨的有点情绪高涨了。
半导体继续强势，今天甚至大市值的半导体公司开始起舞，千亿市值的寒武纪涨停，近两千亿市值的北方华创大涨4%创出年内新高。盘中小作文说英伟达市值目标是49万亿美元，全球AI芯片未来年复合增长率60%，对整个国产算力类公司刺激较大，百倍PE的海光信息和景嘉微均涨8%以上。从另一角度看，亏损的以及高PE的芯片公司领涨，似乎半导体行情进入补涨阶段。
无论消费电子还是半导体，最近上涨的逻辑都是中报预增公司较多，确认了行业的景气度回升。从目前情况看，银行为首的红利资产形成了抱团，说避险或救市的结果都可以，另外就是消费电子、半导体类科技公司在预期未来成长相对确定的背景下，资金在形成新的抱团。这些科技类公司最终能否形成新的抱团展开2-3年的行情，关键要看立讯、华创、中芯、韦尔、沪电等大市值公司的上涨持续性。
短期而言，无论消费电子还是半导体，今天都是个情绪高点，后面有调整可以选些蓄势的公司做做。下午和朋友们聊了一会儿，智能汽车芯片和存储芯片的两家公司，潜力还是不错的，也算是消费电子的范畴。
两市今天成交6400亿，盘面看着热闹，实际上也没啥增量资金看的上。今天上市的沙特ETF涨停，其他非A股的跨境ETF今年也都是大涨，涨20%以上的很多。这意思就是国内资产打折没人要，国外的溢价也有人去抢，信心不足的原因吧，也不奇怪，国外市场牛市A股熊市。