2月首个交易日，两市收红，还行吧，涨了总比跌好。成交量萎缩，银行股拉指数，跌停个股超百家，尤其是领涨的都是些黄金、化纤、猪、造纸之类的周期股，所以大盘今天这个上涨，只能算是短线止跌，很难成为新一波行情的起涨点。春节前没几个交易日了，2月3号立春前后走个反弹，人心所向。
生物制药今天表现不错，是亮点，重点是疫苗股大涨。经历了2020年的新冠疫情，疫苗的重要性已经是深入人心，今年起，疫苗股会迎来较大且时间较长的牛市行情，天时地利人和都有了。 $康泰生物(SZ300601)$ 、智飞生物、沃森生物、华兰生物等在去年夏天暴涨后，已经调整半年时间，或低位震荡，或平台整理，净利润增长的预期比较明确，不去扯新冠疫苗，它们都有走长期趋势上升的能力。相对而言，更关注康泰生物和沃森生物，前者产品线丰富待发力，后者研发能力强、现金流极好。
上海机场跌停，中国中免大涨，两家公司签订的一则补充协议，股价表现风格迥异。中国中免不说了，对于上海机场而言，补充合同就是修改了未来5年对中免收租金的计算方式，即免税收入不再与销售额挂钩，而是变更为与国际客流量变更。这是基于疫情的现状做的调整，在当前国际客流量锐减的前提下，看做利空去砸盘没啥毛病，但上海机场的护城河其实就是国际客流量，随着疫情逐步控制住，一两年两三年国际客流量恢复，上海机场免税这块收入依然有很强的增长预期。所以，上海机场跌停看做是短期情绪的宣泄，砸的越狠、股价越低，未来的修复也就越快。
$顺丰控股(SZ002352)$ 、 $爱美客(SZ300896)$ 等优质行业龙头公司继续创出历史新高，其他抱团股经过上周的回落后普遍企稳。这些优质成长股短期涨多了之后调整是正常的，也不用多关注它们要调多长时间、多大空间，知道未来在净利润增长驱动下消化估值、再创新高是必然的事就行了。如果它们跌到合理的价格，找点资金继续加仓，股权思维就是这样，高抛低吸那是神仙干的事，跌多了价格公道了我就再拿点股权，则是价投干的事。
今天两市企稳，春节前反弹一下是有的，不会是太大的行情，但会有个股的机会。继续远离题材股垃圾股，对于股票池中确定性高的优质成长股，有合适的机会就做一下，收个春节红包也好。
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