过去一段时间调仓，大A增配新能源三条成长曲线社保重仓的一只核心供应商、电网侧一只垄断软件的、一只特高压。坚定攻击beta赛道，未来牛市还想鸡犬升天是不可能的。杀回了鱼跃，继续持有陕能、海狗、国投和勤王。港股重仓抄底了华虹、复星都比较成功，复星经过反复思考太便宜没忍住抄了财主作业，这两货少见的破产价抄成长性白马，和抄中远海控一个逻辑。继续持有东方电气、方便面、腾讯、海狗、广铁，主要是我成本都比较低。快手今天砍了，业绩确实好、赛道确实好，下载一段时间内容体验太糟糕了，我也想不明白他未来怎么留住客户，可能主力资金真的战略性不看好，这种天天刷妹子的哪来的购买力
还剩几捆子弹实在打不出去，还是想配H股。原则上不碰银行保险、不碰绿电火电、不碰石油煤炭铜铝房地产，当然万达如果上市按王老板现实的卖价我很愿意配，哈哈哈
放假争取找两只股息率4以上，净利润有弹性，pe15以内，roe10以上，负债50%以内，市净率1.5以内，应收良性的，有竞争壁垒，供需健康的货