今天这净值再次如期反应了我的预判。最近判断简直准的吓人 你的药王无比猖狂，tmt依旧英雄本色，车链继续乘风破浪。特别是医药，创新药才是重点，中药就是买二送一的货，实践过临床的都知道这玩意儿没前途。至于汽车，我让你买零部件买管道买国产车，你跑去买新能源买光伏买电池那真的无药可救。产能出清了吗，库存什么状态，价格战到什么程度了，才死了几个代表厂商，你真的研究了吗？
北交今天被那帮连开户费都不够的屌丝价值投资者围攻调整，洗洗睡吧，洗完继续专精特新。估值在那儿摆着，资产质量在那儿摆着，资金流向也在那儿摆着，人新三板熬几年了，刚过两天好日子就要被各种红眼病攻击。关键这帮孙子水平一塌糊涂
北交出来的钱去哪里呢？回你们的大烂筹、大消费、大金融、大基建吗？。不是又扎堆抱回小微，微盘、1000、2000这资金热度多猛。小微现在是和大科技、创新药在比翼双飞。指明的就是未来产业转型方向。
我基金这部分重仓小微还是太重，最近也在增加中大盘的配置，但绝对不是老50、老300，而是重点含概大科技龙头、高端制造龙头、创新药龙头和新消费龙头成份配比多的量化基金为主。乔亮的某些品种可以开始关注了，比同是对标万得偏股的汇添富确实业绩更出色点。微盘持有的继续拿一拿，20%仓位差不多了，诺安、东方、大成今天都挺生猛的，光大、广发、信澳、西部、博时等更靠近1000-2000指数的也不错。但从资产配置和未雨绸缪角度要适当关注、储备一些中大盘成长型龙头品种，既是为了应对未来行情风格转换，也能起到大小盘对冲的效果。