半导体算是2016年Q3开始最诡异的周期性行业了。当时只是坊间盛传建滔因为锂电铜箔紧张导致铜箔供不应求导致覆铜板涨价，开始我也只是以为，噢大概另一个兴达国际吧，直到玻纤布 环氧树脂也大涨价，不对啊，该是整体行业出大变化了，再回来看硅片，IC，设备，存贮器。我汗。从上游设备，$ASM PACIFIC(00522)$ 以及它的母公司ASML，到硅片厂家sumco/siltronic/shin-etsu，要存储器三星/海力士/mu，到各种图像处理的芯片，sensor，镜头图都美的不要不要的。而这之前这行业算是烂很久了也是各种并购行业集中，现在上头数得出手指头的也就那么几个公司。所以说年纪大点很重要，见过太多周期轮回也就不觉得诡异了。