1、量子技术看似很遥远，但我们强调用“集中力量发展优势产业”的思路看量子相关政策出台，类比于低空经济。国际产业竞争中更强调“下围棋，而非打篮球”（参照主管部门公开讲话内容）。量子技术作为重要新质生产力之一，我国一直高度重视。后续政策催化仍可期待。

2、GB2002025年的销售额预计将达到1500亿美元左右，单款产品销售金额或超过巅峰时刻的苹果手机，GB200这里的增量主要是柜内铜互连，一供为安费诺，A股标的兆龙互联、沃尔核材。液冷：维谛技术，A股朗威股份。

3、佳缘科技：量子科技+军工信息化。量子科技最强应用就是军工信息化方向。佳缘科技两者叠加超跌！

4、TMA再次跳涨，TMA目前民间散单已经跳涨到4w，预期继续上行至5-6w，官方大厂锁单报价2.7w，预期上行至3.5w，有价无市，涨价情绪浓烈，4月份单月涨幅已经超过1w，保守估计增厚利润10亿以上，按目前散单价格估算，年利润25亿+，对应PE2.7倍。下一个联创股份、九安医疗？$英伟达(NVDA)$ $佳缘科技(SZ301117)$ $国盾量子(SH688027)$

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