陈达美股投资 的讨论

嗯，salix是个好例子。如果是贱卖应该不会在乎是80亿还是85亿的。

VRX并未贱卖资产，否则就会将Salix 按Takeda要价出售了。

我觉得这个价格已经蛮好的了。卖的13亿美元的Skin Brand的销售收入也才1.68亿。相当于8倍的EV/Sales。卖给中国土豪的Dendreon也是15年半价买来的，现在能够翻倍卖出蛮好的，毕竟是困难时期。

必须股价炒上去，再来个增发，比如炒到100刀这样什么都解决了[鼓鼓掌]

Dendreon算不上什么靓女，VRX买他之前就不太行，买来之后也是也不算revenue很大的一笔。从EBITDA估值上确实卖得比较低，但考虑到之前买来，搞了一年然后翻倍卖出，算是相当不错的deal，只能说国内土豪实在不差钱。

像今天这样开盘涨10%，IV能不升么？ [为什么] [为什么]

VRX现在嫁的肯定是靓女，不好的生意卖不出价格。靓女嫁给三胞集团这种中国人多钱傻，都只能卖8倍。不知道13倍EBITDA卖给谁。

8x 的 EV/ebitda multiple不算乐观啊，毕竟行业平均水平13x左右；主要是今天的asset sale让人看到资产能够卖个合理价格而不必要fire sale，至于到期债务，refinance和cash flow即可解决，不是非卖不可

VRX 你太乐观了……这次才总共卖了20亿美金，账上还有270亿美金债务，年底就要展期。剩下的资产得全部 8倍 EBITDA 卖掉，现在的股价才会保本。VRX 很难说严重低估，完全就是个赌大小。你还不知道概率