百联股份,价值几何?
发布于: | 雪球 | 转发:0 | 回复:2 | 喜欢:0 |
$百联股份(SH600827)$
1、出售联华超市21.17的股权,获得先进9.5亿港元,能够增厚多少利润?
2、定增40亿,机构和政府背景认购了大部分金额,押宝未来大动作?
3、完成联华超市股权置出和三联集团40%股权置入,还倒贴1500万,是亏是赚?
4、承诺的崇明购物中心2015年底营业和川沙购物中心2016年开业,进度几何?
总结:
1、定增程序走完,定增对象目前还有20%左右的安全垫;
2、前三季度利润12亿,年度看点就是进入的三联集团和出售所得的9.5亿港元
3、按照定增完成计算18.00*19.8=356亿市值 乐观估计今年16亿 估值也是22倍
综合起来看,底牌已经出,未来不确定性很大,略显高估,或许这就是百联股份长久盘整下跌的原因吧。