中长期来看,随着新冠药物的上市,疫情对经济的影响会越来越弱。
对大消费板块是利好。比如旅游、白酒等细分领域。
它的景气度主要受疫情影响,增速相对较慢。
长期看,比较有持续性的白酒行业,可能会迎来比较好的修复机会。
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本周是7月份的最后一周,市场波动较大,应多看少动。
主要是月底有较多重要事件发生,可能会影响接下来的货币政策和经济方向。
一是周三的美联储会议,如果加息超预期将会影响我们货币政策宽松的空间。
之前6月美丽国CPI数据同比上涨8.8%,创历史新高,市场预测这次加息大概率是75个基点。
可能会是本轮加息周期最猛的一次,9月再加息可能就回落到50个基点。
二是本周末国家召开重要经济会议,可能会有对今年经济增长目标的态度,以及稳增长的预期。
三是我们和美丽国在局部地区的冲突,也会影响资本市场的情绪。
这些不确定因素,导致市场部分资金处于观望阶段,短期波动较大,应多看少动。