您好！我是鹏扬基金施红俊，近期，在世界人工智能大会上，各大科技巨头如阿里、腾讯、百度、华为等纷纷亮出自家的最新大模型成果。商汤科技的Vimi大模型，作为首个面向C端用户的可控人物视频生成大模型，为内容创作者提供了全新的创作工具。阿里云的AI编程助手通义灵码，则以其强大的编程辅助能力赢得了开发者们的青睐。华为的“盘古大模型5.0”则展示了在农业领域的产量预估、病虫害监测等场景的应用。高通“全球首个在Android智能手机上运行的大语言和视觉助理大模型”，展现了AI技术在不同领域的应用潜力。
我们认为中国的人工智能企业向世界彰显了其在AI技术领域的全面实力，这些企业不仅在技术创新上取得了突破性进展，而且在推动AI应用的实际落地和生态系统建设方面也表现出了较为强劲的发展势头。中国在AI领域的多项技术与应用上已实现重要进展，为全球人工智能的治理和发展贡献了具有中国特色的解决方案。同时国内政策的支持、市场需求的推动以及技术进步，也为AI行业的长期增长和投资潜力提供了坚实的基础。
今年以来，随着市场需求的逐渐回暖和厂商持续的库存去化努力，半导体行业进入上行周期。特别是在今年第一季度，我们可以观察到行业业绩呈现出强劲的复苏势头，其中存储芯片和功率半导体等关键产品的价格开始显著回升，这是一个非常积极的信号。此外，大基金三期的成立和后续应用也或将积极推动半导体设备和材料的国产替代进程，国产半导体产业发展有望迎来新的市场机遇。
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