半导体板块又火了！
今天半导体异军突起，领涨沪深。在政策和科特估主题的加持下，半导体可以说是近期市场的焦点板块。那展望未来，半导体是否还值得我们看好？
其实从去年年底开始，随着新能源汽车、5G、AI等新技术的快速发展，半导体正在从低谷中慢慢走出来。首先，AI浪潮引发算力革命，算力芯片需求确定性较强。当前，受益于AI产业的发展，算力成为了AI发展的重中之重，而紧缺的算力其实也意味着对芯片的强烈需求。因此，随着大模型的竞争白热化，海内外科技公司对算力芯片的需求会不断提升，在全面自主可控的大趋势下，国产AI算力芯片替换有望提速，赛道景气度或将提升。其次，存储芯片或进入新一轮上行周期。存储芯片作为半导体的重要细分赛道，历史上看它与半导体大板块有趋同的周期性，但一定程度上又有更高的波动性。世界半导体贸易统计协会（WSTS）预测数据显示，存储芯片将引领2024年全球半导体市场成长，销售额将较2023年跃增44.8%。
政策方面，国家大基金第三期的注册资本超过前两期之和，资金将投向半导体全产业链，有望促使我国半导体产业链尽早实现国产替代。
因此，在新一轮的科技创新周期下，我们较为看好政策支持力度大、基本面转好且估值较低的半导体板块。
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