您好！我是鹏扬基金施红俊，过去一周，SW电子指数上涨4.67%，板块整体跑赢沪深300指数5.59 pct。（数据来源：wind.06.11-06.14）
在6月11日的WWDC24大会上，苹果公司宣布推出个人智能化系统Apple Intelligence，这是将生成式AI模型深度集成到iPhone和iPad核心架构的一项重大创新。特别指出，这项前沿的AI技术将专门配备于iPhone 15 max/pro及其后续系列机型，这无疑将为苹果用户带来前所未有的体验，同时也可能激发他们更换新机的欲望。
我们观察到苹果此举给TMT板块带来的积极影响。特别是通信板块，在AI算力需求增长的推动下，表现尤为突出，领涨整个板块。同时，电子和计算机板块也紧随其后，展现出强劲的增长势头。
从2024年的全球市场数据来看，半导体行业保持了强劲的增长态势。据SIA数据显示，今年以来，全球半导体行业销售额均同比实现两位数增长，特别是在4月份，全球半导体行业销售额为464亿美元，同比增长15.8%，环比增长1.1%，这是今年以来首次出现的环比正增长。
与此同时，中国半导体市场同样呈现出积极的增长态势，2024年4月中国半导体销售额同比增长23.4%，环比成长0.2%；同时，中国海关总署数据显示，集成电路2024年5月出口金额同比增幅高达28.47%，增幅位列重点商品第二，仅次于船舶（57.13%）。这些强劲的表现不仅显示了半导体板块的复苏迹象，也预示着行业的持续热度。
展望后市，当前半导体行业周期已开始上行，再加上消费电子的复苏，半导体景气度有望持续上升。随着AI生态不断扩张，AI应用也会日趋多样化，或会刺激计算机板块加快修复估值。数字经济指数的两大权重行业为电子（占比41.9%）和计算机（占比40%），当前指数估值偏低，值得积极关注。
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