鹏扬基金施红俊:AI大模型助力智慧城市,电子和计算机产业迎增长机遇

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您好!我是鹏扬基金施红俊,海外方面,上周硅谷两大AI巨头谷歌与OpenAI相继展示了旗下最新AI大模型及应用,谷歌发布的Gemini 1.5Pro上下文长度达到了惊人的200万token,并重磅表态谷歌搜索将被Gemini重塑;OpenAI发布的GPT-4o的文本、推理和编码能力再上新台阶,视频和音频功能得到改善,并开始具备“感知情绪”的能力,两大巨头的“对垒”体现了AI大模型迭代加速的趋势。

国内方面,上周三字节跳动旗下火山引擎也一次性发布了9个豆包大模型。我们认为全球AI大模型正处于高速发展阶段,将持续推动AI产业链蓬勃发展。

此外,我们关注到5月20日,国家发改委等四部门印发了《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》,这份指导意见从五个方面提出了13项具体举措,以全方位推进城市数字化转型。从总体要求来看,这份《指导意见》提出,到2027年,全国城市全域数字化转型将取得明显成效,形成一批横向打通、纵向贯通、各具特色的宜居、韧性、智慧城市,这将有力支撑数字中国的建设。到2030年,全国城市全域数字化转型将全面突破,涌现一批在数字文明时代具有全球竞争力的中国式现代化城市。

我们认为随着云计算、大数据、人工智能等数字技术与实体经济深度融合,数字经济已成为推动智慧城市建设的重要力量。城市全域数字化转型设计产业众多,应用场景较为多样化,政策持续推动下,对软硬件等上游产业的需求有望增加,电子、计算机等产业市场规模有望进一步扩大。数字经济指数两大权重行业为电子和计算机,当前估值仍处于低位,在以AI大模型为代表的科技创新赋能下,我们长期看好数字经济指数未来的表现。

以上是我本周想和大家分享的内容,感谢大家的支持和信任。有其他问题,也可以在本篇文章底部留言,我会保持关注并尽力答复。

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