您好！我是鹏扬基金施红俊，海外方面，上周硅谷两大AI巨头谷歌与OpenAI相继展示了旗下最新AI大模型及应用，谷歌发布的Gemini 1.5Pro上下文长度达到了惊人的200万token，并重磅表态谷歌搜索将被Gemini重塑；OpenAI发布的GPT-4o的文本、推理和编码能力再上新台阶，视频和音频功能得到改善，并开始具备“感知情绪”的能力，两大巨头的“对垒”体现了AI大模型迭代加速的趋势。
国内方面，上周三字节跳动旗下火山引擎也一次性发布了9个豆包大模型。我们认为全球AI大模型正处于高速发展阶段，将持续推动AI产业链蓬勃发展。
此外，我们关注到5月20日，国家发改委等四部门印发了《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》，这份指导意见从五个方面提出了13项具体举措，以全方位推进城市数字化转型。从总体要求来看，这份《指导意见》提出，到2027年，全国城市全域数字化转型将取得明显成效，形成一批横向打通、纵向贯通、各具特色的宜居、韧性、智慧城市，这将有力支撑数字中国的建设。到2030年，全国城市全域数字化转型将全面突破，涌现一批在数字文明时代具有全球竞争力的中国式现代化城市。
我们认为随着云计算、大数据、人工智能等数字技术与实体经济深度融合，数字经济已成为推动智慧城市建设的重要力量。城市全域数字化转型设计产业众多，应用场景较为多样化，政策持续推动下，对软硬件等上游产业的需求有望增加，电子、计算机等产业市场规模有望进一步扩大。数字经济指数两大权重行业为电子和计算机，当前估值仍处于低位，在以AI大模型为代表的科技创新赋能下，我们长期看好数字经济指数未来的表现。
以上是我本周想和大家分享的内容，感谢大家的支持和信任。有其他问题，也可以在本篇文章底部留言，我会保持关注并尽力答复。
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