说说AI，今天又是冰火两重天。一边是大市值中军集体熄火，中科曙光、浪潮信息、科大讯飞、三六零等纷纷大跌！另一边应用端却非常火爆，尤其影视传媒、电商、游戏以及教育等分支，大面积的涨停潮！
很多人无法理解，市场为啥爆炒游戏，电商和影视传媒这些板块。虽然券商给出的逻辑，在应用AI技术之后，能实现大规模的降本增效，增加这些行业的利润！但真的能改变行业基本面吗？需要打个巨大的问号。
刀锋认为，其实这些行业的爆炒，最大的逻辑是困境反转。前两年教育和游戏都会政策重锤，股价打折严重！而文化传媒、影视板块等更是跌了7-8年，很多个股已经打到骨折。里面的机构都跑光了，剩下的都躺平，拉起来阻力就小得多。
比如华谊兄弟，2015年股价最高32元，去年最低跌到2块，直接打了一折。今年蹭上AI的风口，低位上来已经近翻倍，今天还20cm涨停！华谊两兄弟又可以减持套现还债了，感谢股民啊。
不得不说，A股再烂，但有一个极好的地方：没有永远被抛弃的行业和个股（除非退市）。大不了等个3-5年，只要风吹过来，都会再现辉煌的时刻！
所以，今年A股炒的到底是什么？不管是AI还是中特估，或者TMT。都有一个共同的特征：过去几年都被机构大幅抛弃，持仓占比极低...！说白了，风水轮流转才是大A永恒的主题，长期看超跌就是最大的利好。