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$康龙化成(SZ300759)$ $药明康德(SH603259)$ $药明生物(02269)$
泰哥先发动是有道理的,医药投融资回暖反转,首先业绩走强的是前道的cro,一般会有半年到一年,景气度慢慢渗透到CDMO。什么泰哥没有海外业务纯属扯淡,行业要是类似房地产那样完蛋了,覆巢之下无完卵的。现在这样的情况,就是大资金先买业绩率先转好的纯cro,后边必然会渗透到CDMO。为什么不是普涨,原因很简单,钱都被超发的各种国债挤占了,资金根本不够。
医药行业投融资转暖对CRO和CDMO企业都带来了积极影响。CRO主要负责药物研发的临床前和临床阶段,而CDMO则涉及药物研发后期的规模化生产和商业化阶段。
从历史数据和行业趋势来看,CRO企业可能会在医药投融资转暖初期率先感受到正面影响。这是因为在资金充足的环境下,药物研发项目通常会首先增加,从而直接推动对CRO服务的需求。此外,随着项目的推进和成熟,CDMO企业也会逐渐受益,尤其是在药物进入商业化生产阶段时。
具体到领先时间,这取决于多种因素,包括药物研发项目的进展速度、投融资环境的具体改善程度、以及相关企业自身的运营效率和市场适应能力。通常,CRO企业可能会在几个月到一年左右的时间内率先感受到业绩的转暖,而CDMO企业的业绩转暖可能会稍后,因为它们更多地依赖于药物研发项目进入后期生产阶段。
然而,这个时间差并不是固定的,会受到行业发展、市场需求、技术进步等多种因素的影响。例如,如果一个CDMO企业拥有强大的生产能力和技术优势,能够快速响应市场变化和客户需求,它可能会更快地从投融资转暖中受益。同样,如果CRO企业在某些关键领域拥有领先地位,它们可能会在更长时间内保持业绩增长。
综上所述,CRO企业可能会在医药投融资转暖初期领先CDMO企业业绩转暖,但具体领先时间会根据实际情况而变化。

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04-13 22:32

我觉得你这有点想当然了,药明系和康龙是全产业链,包含了CRO,股价表现差距不应该这么大。我个人还是倾向于泰格的全产业链投资这块引起的,泰格有几百家控股子公司,全是医药的,特别是医疗器械,这个有国家设备万亿投资和那个创新药文件的支持。泰格的投资一直是按照一次性收益来算的,如果按照医疗资产来算就不一样了。

其实药明死了,泰哥也会死的,都是一家人。。。