七月主线它来了，不是车路协同，也不是电力，你知道是谁吗？
随着金麒麟和时空双双被按地板连续回调，趋势走坏，车路协同的热度也慢慢退去，而电力作为强周期品种以及电改的落地正面临预期兑现。所以他们都不具备主线该有的潜力。那么七月真正的主线是什么？七月初我们应该如何去布局呢？
今天我将结合市场梳理七月主线的逻辑及机会。本次内容机密前瞻，强烈建议点赞关注。首先大家必须知道，今年的炒作主线其实都有一条底层逻辑，那就是新质生产力。
无论是年初的2个13板总龙克来机电，还是四月底开始的低空经济，五月的合成生物，六月的商业航天，本质上都是新质生产力的逻辑。这也注定了传统的地产、钢铁、餐饮等无论多大的政策刺激，也只是轮动，无法成为主线。
而当下和新质生产力最为紧密的一个是半导体，一个是消费电子。其中半导体在大基金三期预期加持下，六月开始了第一阶段的炒作。在东京电子断板后都是零星的一些不涨，所以半导体内部呈现细分轮动强势分支，一个是PCB概念，一个是存储芯片。
其中PCB概念受覆铜板涨价的驱动，存储芯片有产品涨价与销量大增双重提振，从二者的走势图来看，目前远没到高潮，所以七月值得期待。
而消费电子本周三陆续回流，到周五再度爆发，本身具备AI手机加AIPC等导致的换机潮大逻辑，同时苹果新品刺激整个苹果产业链，直接利好消费电子，所以七月的消费电子预期很足。
其次，七月还有一条明线就是业绩线，因为七月至8月是中报业绩披露期，而国九条下的市场在六月，因为微盘票的崩塌和退市潮的洗礼，对业绩将更为重视。
比如周五的鹏鼎控股公布的五月经营数据，就验证了消费电子行业处于高景气度的逻辑，使得资金对消费电子整体充满了业绩预期。
综上，老金认为，由新质生产力这条底层逻辑的七月份还是科技股的周期，大概率资金会配合中报业绩在半导体和消费电子的细分上轮动炒作。
家人们可以选取上述走出强趋势的大票，低吸和强势首板的接力为主。我是股市老金，以上内容如果对你有用，记得关注收藏走一波。