半年报业绩较强势的板块：一、半导体设备龙头 北方华创公司24年一季度实现收入54-62亿，同比增长40%-60%，实现净利润10-12亿，同比增长76%-103%。
北方华创24年整体净利润应该能够达到55-60亿的水平，当前估值水平在28倍左右。
北方华创当前的估值水平应该跟海外半导体设备差不多，海外半导体设备领域的应用材料，拉姆研究和东京电子，估值水平基本在30-40倍。
北方华创业绩强劲增长主要还是依赖产品线的不断完善，公司当前主要布局刻蚀产品，PVD沉积，ALD沉积，清晰，热处理等一系列产品，成为国内产品线最齐全的半导体设备公司，在国内半导体制造企业的市占率持续提升。
二、X制品领域
派林生物发布23年业绩和24年一季报，派林生物23年实现净利润6.88亿，同比增长4%，24年一季度实现净利润1.1-1.3亿，同比增长100-130%。
X制品行业的商业模式是建立浆站，采集人X，然后分离加工成白蛋白，免疫球蛋白和凝X因子等各类产品。
X制品是医药领域的高壁垒行业，违规采浆很容易引发安全问题，国内X制品企业主要就是天坛生物，派林生物，博雅生物，华兰生物和上海莱士几年企业。
派林生物最早是东北的一个企业，历史上发生了几轮股权斗争，管理一直比较差。
2023年陕西国资委入主公司，成为公司大股东，公司转变成一家国企，未来有望进入稳健发展阶段。
派林生物24年净利润预计在8亿左右，当前估值25倍，估值比较合理，值得长期关注。