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$科技先锋(ZH3261171)$ @PNJunction
6月12日，建立【科技先锋】组合当前组合：新益昌、兆驰股份、乐鑫科技、亿通科技、通富微电、汇成股份、新国都，初始仓位15%、15%、15%、10%、15%、15%、15%新益昌：mini/micro LED扩产铲子股， MLED正迎来2-3年扩产周期，叠加国产化加速导入，5月兆驰扩产...

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我创建了一个雪球组合: $PNJunction的组合(ZH3261171)$, 欢迎关注哦!

通向成功的交易心理学

《 通向成功的交易心理学 》
分享经典的，前沿的书籍观点金句
1、 提高绩效的过程就是对自我做实验的过程。
2、 思想和行动集中在你能控制的事情上，如果...

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现金流爆表，毛利率新高 $顺络电子(SZ002138)$

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MLCC三杰加速上升趋势 $三环集团(SZ300408)$ $风华高科(SZ000636)$ $天利控股集团(00117)$

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$顺络电子(SZ002138)$ 下半年产能释放加速，新产能40-50%是新品，新品价格提升10-30%

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$顺络电子(SZ002138)$ 公司发布2021年半年度业绩预告，2021上半年预计实现归母净利润3.87-4.36亿元，同比增长60-80%。其中2021Q2单季度实现归母净利润1.96-2.45亿元，同比增长32.43-65.54%，超出市场预期。（此前市场认为季度营收触及天花板，且担心原材料涨价侵蚀利润）公司作为中国电感龙头，受...

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问过公司内部了，的确涨价了 $顺络电子(SZ002138)$

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$顺络电子(SZ002138)$ 华强北现货市场电感涨价，常用的TDK品牌NLV系列绕线电感市场价由去年同期￥0.145/pcs涨价至￥0.17/pcs，涨幅达到17%

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守得云开见月明 $光峰科技(SH688007)$//@PNJunction:回复@广州小曾:光峰科技，激光显示行业创新者，激光电视、激光微投等C端业务即将放量，若市场打开成功撬动10%电视市场，则市场空间可达千亿市场，而光峰科技垄断了目前C端最具有性价比的激光显示技术ALPD技术，因此将在未来实现非常大的增...

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光峰科技，激光显示行业创新者，激光电视、激光微投等C端业务即将放量，若市场打开成功撬动10%电视市场，则市场空间可达千亿市场，而光峰科技垄断了目前C端最具有性价比的激光显示技术ALPD技术，因此将在未来实现非常大的增长；B端业务，公司采取租赁模式，即LAAS，类似打油井，是公司目前的现金奶...

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回复@PNJunction: 喜欢做T的这次丢了筹码就可惜了$顺络电子(SZ002138)$//@PNJunction:回复@金子鬼才:拿着就行，除非系统性风险，今年涨到400-500亿问题不大；拐点判断你怎么分析都跑不过机构。

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宇阳科技（天利控股）——MLCC景气度高涨，国产化加速受益者。$天利控股集团(00117)$ $风华高科(SZ000636)$ $三环集团(SZ300408)$ 查看图片

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很稳，给了低价买入的机会

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成长的路注定坎坷

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回复@小木距离: 具体数据不好算，不过逻辑上是对的，原材料涨价不转移给客户，对利润来看就是非黑即白的关系//@小木距离:回复@PNJunction:现在产能打满 原材料上涨30个点 又不能转嫁给下游企业的情况下 21年的业绩还有看点吗？ 那还不得和20年持平

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$顺络电子(SZ002138)$ 参加了下午的交流会，整体上还是非常不错，和之前的认知一样好，属于能看长的优质公司，这些之前都有预期。不过博弈电感涨价的可以歇歇了，公司表示不会主动涨价，历史上没有，目前也不会，除非所有电感厂商都涨价（特别是日系龙头，但日系龙头和顺络也一样，不太可能涨价）...

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$顺络电子(SZ002138)$ 当前核心关注资本支出与产能，公司此前预计新五年规划保持20-30%资本支出复合增速，20年固定资产增长9%，对应收入增长29%，利润增长47%，21年看起来要接近25%固定资产增速。