发布于: | 雪球 | 回复:5 | 喜欢:22 |
业绩释放以及成长行情 本身就是边走边看 好的话 不断强化逻辑。从产业从业来看,小散户越来越少,大企业有损失也有快速扩张。相信常识,大动荡下,工欲善其事,必先利其器。
我承认牧原是猪界最牛B的,肯定是最后一个死的,但是就算牧原产能可以恢复,现在的估值也不低了。这大家都可以算得到的。现在猪上市公司大家都看到成长性,成长性的前题是产能恢复、然后才有成长性。猪界除了牧原其它的都是公司+农户,这种生产模式可以恢复,小一点的规模养殖场就不能恢复,为什么呢。打不通这个逻辑。如果大家产能都恢复了,猪价还向何去呢。产能和猪价是反向关系的。现在持有不同猪股的朋友们相互攻击,无非就是我家的猪不死,你家的死光光就好了, 这可能吗。现在猪价这么高散户也是这样想的。
那么你觉得这个行业会不行吗?一年七亿头猪,意味着多少蛋白质?如果这些猪都死了,这个蛋白质缺口谁来补充?没有任何其他肉能补充得了这个蛋白质缺口,这会出大事的,所以行业是不可能不行的,非瘟是不可能击倒牧原的