在特朗普遇刺事件之后，特朗普重新当选美国总统的概率，已经是相当高了。可以说，如果不是再出现刺杀事件，或者更恶劣的事件，那么基本上就是特朗普了。所以，市场已经在交易“特朗普回归”了。
宏观方面，我在6月底的时候，写了几点浅薄的理解，比如世界和平、降息加速什么的，详见《特朗普，可能要回来了！》一文。这里就不重复了。
行业与公司层面，因为特朗普的预期，空方现在多了两个理由：
一，行业层面，全面加税；
二，公司层面，京东方方面，去A化。这个“A”是APPLE的意思，就是说苹果可能会砍掉所有给京东方的订单。
我先说下背景吧：
一，市场上，有两种比较“极端”的人，一种是挺京东方的人，比如像我这样的，虽然有时候也会觉得这里不够好，那里不如意，但总体上是挺京东方，我还在默默等待万亿市值。另一种则恨京东方的，因为很多人，包括很多机构，在京东方身上亏过钱，然后因爱生恨，总觉得京东方这里那里都有问题。甚至还有一种极端现象，手里明明有京东方，但恨不得京东方明天就退市。这个，就像谈恋爱，一般情况是认可就在一起，不认可就天各一方，但有的情侣在一起天天吵架，但就是不分手，非要在一起相爱相杀。
二，行业好的时候，大家共同发展，还有板块共振相互扶持，你好我好大家好。但在行业不好的时候，难免有竞争、内卷，然后股东们就会分成好几派，相互踩踏。尤其是面板行业，现在就是兼并重组的阶段，落后产能直接淘汰，产线关停，设备当垃圾卖；竞争失败的退出，生产线、专利还用的、还有价值的，那就是出让与收购。所以，站在头部厂商的角度，除了正常生产经营之外，还有个重任，就是盯着看谁家不行了，抓住机会捡漏，买下来。这一点，在京东方股东身上，包括我，就特别明显。所以，我是力求客观，但也不可能做到完全客观，毕竟是凡人一个。所以，我力求客观，但某些言论在某些人眼里就是“抹黑”。而且，雪球的氛围，已经有些饭圈化了，不是基于事实去辩论、交流，而是基于立场去“党争”。这种情况，好像也没什么好的办法。在我而言的话，尽量不让自己的语言太过激烈，无意义的争论尽量不去参与。
所以，基于以上两种情况，就会出现两种现象：一，不顾事实地吹捧，二，不顾事实地诋毁。而且，现在是AI时代，我们在网上的言论，不管是极端的、情绪的，还是实际情况，可能都在帮别人训练大模型，成为AI的一部分。所以，这个只能靠自己了，像芒格大师说的，思维要尽可能多元化，自己理解、自己判断。
同样的，我努力让自己客观一点、理性一点，但身为凡人，躲不开认知偏差。或者说，我们不可能做到最好，我们不可能做对每一件事，但我们尽可能往好地做。
回到今天的主题，如果老美加税，面板怎么办？
现在的情况，大概的情况，TV面板-LCD，70%产能在大陆，20%在湾湾，10%在日韩，老美没有。OLED产能，现在差不多是对半分，一半在韩国，一半在中国。所以，如果老美对面板行业加税，受限制的是我们，受益的主要是韩国，最多加上湾湾、日本，老美除了一点关税，更多的是物价上涨，一无所得。所以，从特到拜，七八年时间，中间传过几次，湾湾、韩国的信源，说是老美准备对我们的面板动手，但不了了之。
回顾历史情况，LCD可以说是日本率先产业化的，日本辉煌的时候，日本的LCD也很辉煌。然后，那段时间老美收拾日本，打压日本半导体行业的发展，包括面板业在内。但是，老美没有做面板行业，反而是韩国三星抓住这个机会，疯狂上产能，顶掉日本，成为当年面板行业的老大。
所以说，在我的认知中，这个事情，一是限制不了，制约不大，二是对老美没什么好处。所以，我没有担心这一点。如果，万一老美真的限了，那可以冲上游，面板相关的材料、芯片等等的国产化。产业是打不垮的，但可以逼得面板业尽可能用国产。
至于说，京东方会不会失去苹果订单，至少目前看起来，没有这个意思。而且，站在公司经营的角度，站在苹果估值的角度，站在苹果利润的角度，苹果需要多供应商策略，而不是把命脉交在三星手里。所以，如果不是发生特别特别极端的情况，那苹果少不了给京东方订单。
好了，再聊！