有人向京东方提问：维信诺市值不到100亿，公司是否考虑收购做强做大？
京东方回答：公司暂无您所述的收购计划。
没有想法，也挺好的。
今天，我又翻了半天维信诺的资料，有吐槽的欲望，有说“坏话”的冲动，但还是忍了下来。和我们没有关系，还是少说几句吧。
维信诺，今天发公告了，说起来有点绕，我简单过一下：
大家知道的，OLED行业是重资产行业，靠公司自身的力量，常常是力有不逮。所以，维信诺的第一条OLED6代线，云谷固安，也不是维信诺独资的。维信诺直接持有53.73%，河北新型显示产业发展基金（下称“显示基金”）持有46.27%。
显示基金，是由维信诺原本的控股股东，知合资本牵头发起设立的，华夏幸福也有参与，然后募资。其中，长城信托出资40亿，参与显示基金。现在，长城信托要退出，也陆陆续续在退出了，10亿、10亿。然后，显示基金减资6亿，长城信托还剩下18.8亿。这次的公告，就是说这18.8亿，准备一次性出清了。当然，这些显示基金的份额，都是由维信诺接手的。
还有个问题，显示基金的资料显示，2017年5月23日成立，总存续期限最长不超过7年。现在，长城信托是退出了，其他人呢？
然后，合肥的OLED6代线，合肥维信诺的合肥方面，还打算退出吗？
LCD/OLED面板行业的重资产模式，前期是杠杆上生产线。在很多公司，这个杠杆是地方，不差钱的那种。只是维信诺这里，多了一个显示基金、信托什么的。那么，现在则是杠杆部分要退出，这就需要考验现金流了。不同的是，有的公司回购的是有利润的资产，可以增厚归母净利润；有的公司，则需要现金回购亏损资产。
好吧，好像又在吐槽了，不说了。
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关于京东方的OLED8.6代线，在2023年8月底的业绩说明会上，京东方的说法是“我们在积极规划中，现在最大的挑战是投入巨大，因为单品价格较高的因素，也可能造成需求端的不确定性，我们还在持续评估中。”这样的表态，在2023年不只一次，言里言外都是担心订单不足，担心因此出现巨大亏损。但是，到2023年底的时候，京东方就“突然”决定了，开建OLED8.6代线，而且规划产能是三星的两倍。这中间发生了什么事情？我有些猜测，但总而言之，应该是看到订单的希望了。
今天，关于OLED8.6代线，京东方也有一些回复，具体如下：
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关于TCL科技，韩媒那边又有“消息”。
韩媒说TCL科技向韩国设备行业，询价6代OLED设备，猜测是准备建OLED6代线。
这里，有一个小细节，满产不等于跑满设计产能。2021年的时候，TCL科技当时说T4一期已经量产了，二期、三期设备在陆续搬入。但是，应该是出了点问题，或者就是对订单、利润有担心，整个进程被放缓了。所以，去年底说满产，是基于现有产能的满产，但还没有达到45K的设计产能。所以，看到这条消息，我的猜测是TCL准备把现有6代线的设计产能补齐，而不是新建OLED6代线。毕竟这个时间点，8.6代线都说不建了，还建什么6代线？
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宏观部分：
这周是美联储议息会议，美联储魔咒是老问题了，不展开了。
其实，我还是认为美元的问题很大，美元正在失势，可能在某一天出现重大问题。但是，在汇率上，还没有体现出来。
大A的问题，需要新水，至少需要一个带头的新水。一个是吸引外资，还在摇摆，不知道是不是非要等到美联储降息，才能走出明确趋势。另一个是国有资金。国有资金，总打防守战，也不是个事。带头，是带头往前冲，而不是说，我在后面守着。
好了，就聊到这里了，再聊！