终于，OLED又涨价了！
群智的数据，6.67寸柔性OLED，2024年3月份，上涨1美元至21美元，涨幅5%，具体如下图所示：
现在的情况，延续2月份状态，终端厂商积极备货柔性OLED面板，部分项目产品存在交付困难，面临挑战。不过，2月份没涨价，3月重新开启涨价了，而且是上涨了1美元。如果未来几个月维持每月1美元的涨幅，那到第三季度7月份，就能看到25美元的价格，这时候各家OLED面板厂经营压力就会大幅减轻，OLED业务亏损幅度大幅减小，个别面板厂说不定能看到利润。当然，如果，是假设，具体情况我们还是要边走边看的。
刚性OLED，主要涉及到三星。之前分享过，韩媒那边已经有过乐观的报道，说我们国产柔性OLED涨价，就没有办法和他们硬刚了，他们的刚性OLED也迎来了喘息的空间，不过这次还是没涨价。
LTPS-LCD，和刚性OLED一样，属于中间的夹心层，往下是ASi-LCD的低价竞争，往上是柔性OLED的显示效果竞争，这两年是被严重挤压的，2023年下半年才有些微好转，但现在又开始跌价。LTPS-LCD，是深天马的主场，参见《深天马A：业绩反转，只待涨价！》一文，深天马的思路是把LTPS的产能，往车载面板转移，留出LTPS手机面板的生存空间，后面还是要看这个策略的效果。
ASi-LCD，主要用于低端手机，大家看价格，这个是便宜的，便宜到没有其他材料可以竞争，所以，这两年的出货量增长势头不错。但是，有一个问题，就是内卷。这块，京东方也是老大，但惠科以8.6代LCD线入局，大肆抢占白牌市场，也卷得很厉害。不过，好像也卷到头了。ASi-LCD供需相当宽松，但个别厂商想推动涨价了，所以，个别厂商a-Si cell有所上涨，而模组价格稳定。
对于京东方来说，两分比较重要：一，ASi-LCD是其手机面板的基本盘，2023年出货量高达3.7亿片，如果涨价，不多但也能带来一些利润改善。二，柔性OLED。之前聊过的，OLED可以分成两种，一是高端产品，比如苹果、华为、荣耀等旗舰机订单、折叠屏订单，价格高、利润厚，有护城河，占比越多，利润情况越好。二是入门级产品，就是去年打价格战的，这个主要看行业，行业转暖、持续涨价，利润情况也可以改善。
总之，还是之前说的，TV面板在复苏，已经开启涨价；OLED面板供需紧张 ，现在也涨价了；IT面板，不好说，显示器面板开启涨价，平板面板持平，笔记本电脑面板还在轻微跌价。总之，大体是好的，是在转暖的。
参见《起飞，还差什么？》一文，基本面的条件已经俱备。万事俱备，只欠东风，就等资金面起风。但是，尴尬的是，什么时候起风，我们说了不算啊，只能等。
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北向资金日榜：
如昨，方向在变。不过，五粮液好像很坚决。回头我扒下白酒的资料，看看是北向资金的风格偏好，还是基本面出现改善了。
另外，这周美联储议息会议，常规动作就是市场情绪摇摆，尤其是北向资金。
好了，其他再聊！