闲着也是闲着，聊点战略方面的事情，聊远一点的事情。当然，有些地方可能不够准确，还请各位斧正。
32寸、43寸，减量；
50寸及以上，加量；
非主流尺寸，加量。
那按这种情况，预计2024年，32寸、43寸，价格上涨更快、幅度更大些。
回到正题，之前聊过，LCD面板的发展史，是三国四地，日、韩、湾、陆，如果谁不敢拼着巨幅亏损逆势上高世代线，那就是等待淘汰的命运。日本率先发展出全产业链，但在全球经济衰退时不敢拼、不想拼；而三星则祭出逆周期大法，在日本裹足不前的时候，大肆建厂上产能，然后一举超越日本，日本面板业无力应对，就此逐步淘汰。
剧情如此反复到现在，TV-LCD面板，陆厂市占70%左右，湾厂20%，日韩10%左右。韩国的三星，已经彻底退出；LGD还剩下广州线，大概率将出售，有能力接手、且愿意接手的无外乎京东方、TCL两家。日本的夏普，从股权关系，可以归到湾厂。
所以，TV-LCD面板的竞争格局，已经演变到陆厂与湾厂的对决。那谁会被淘汰？或者说，我们如何淘汰湾厂？
陆厂占了一个后发优势，新建的产线，多数是8.5代线及以上，京东方还有两条10.5代线，TCL科技还有两条11代线。而湾厂，因为进入面板行业比陆厂早了一个时期，多是5代线、6代线等，个别8.5代线。这就是差别。如果是32寸、43寸，或者其他中小尺寸，差别可能还不是很大；但如果是50寸及以上，低世代线的切割效率就差，远不及8.5代线及以上。
所以，如果以后的TV面板，以50寸以上为主，那湾厂的生存空间就被压缩掉了，也会慢慢走向淘汰。说极端一点，日韩的10%、湾厂20%，如果这30%的市场都被陆厂吃下，那会是什么样景象？
现在的情况，2023年的情况，大尺寸化的趋势越发明确。全球市场的平均尺寸，应该在50寸之上；中国市场的平均尺寸在60寸之上；中国市场的前三大主流尺寸，依次是65寸、75寸、55寸，具体如下：
同时，因为8.5代线以上的高世代线，绝大部分集中在陆厂手里，所以，陆厂对超大尺寸的话语权更强。
所以，面板头部厂商，将产能侧重于超大尺寸，推动TV的大尺寸化，一方面可以消耗自身过剩的产能；另一方面，尽可能抢占超大尺寸TV市场份额，挤占湾厂的生存空间。长此以往，湾厂势必要走向衰亡。
但是，还有一个问题，三巨头减少32寸、43寸面板的产能，又会推动这个两型号的面板价格上涨更快、幅度更大。那么，湾厂如果只做32寸、43寸，可以一直苟活下去吗？
………………
还有零星几件事：
这周，着重看下，洛图的预测数据，看能否确认TV面板在2月份涨价。一般来说，价格博弈到最后，如果有品牌商想提前一点备货，那很容易把价格带起来了。
1月19日，苹果MR开放预售，一售而空。主要是硅基OLED产能低，本身备货就不多，再以苹果的用户基数，虽然贵一点，但被抢完也很正常。就看市场怎么解读这件事了。
华为P70系列，有可能是京东方A、维信诺、深天马A、TCL科技四家供应商。一是，华为、荣耀近几年是典型的混屏策略，不算意外；二是，京东方可能是推动涨价的“刺头”，被平衡一下也很正常；三是，OLED当前处于供需紧张的状态，华为又属于突然放量的插队生，一家独吃华为订单也不容易的。