还是之前的逻辑，没有什么太大变化，今天闲聊一篇。
有朋友问，为什么每次看到你都是云淡风轻的样子，你就没有特别难受的时候？你就没有坚持不下去想要放弃的时候吗？你就没有绝望的时候吗？还有人在质疑，你总是这云淡风轻，你到底有没有京东方？你说呢？
我不是圣人，我也没有修仙，当然有开心的时候，也有难过的时候，而且在情绪上头的时候，是直接写在脸上的，也有很多朋友见过我糟糕的样子。不过，最难的时候，已经过去了。
最难的时候，是2022年年初的时候，那一段时间让我深刻地体会到了什么叫祸不单行。
一，持续的高压，负面情绪的积累，当时想着趁着春节稍微休息一下，但就这稍微修一下，心弦一放松，整个人的身体就感觉崩了，甚至有一种爬不起来的那种感觉。
二，公司的事情，当时有些勾心斗角的事，但开始的时候，我并没有意识到，很傻很天真，等我意识到的时候，已经太晚了。虽然后来重整旗鼓，想再做点什么，但已经有心无力了。
三，就是京东方了，因为京东方聚集了十万粉丝，也因为京东方被骂成了狗。
那个时间段，春节后的一两个月，是中大尺寸LCD面板， 从快速跌价到跌幅收窄的一个阶段，本来已经看到弱周期的希望了，但突然又崩掉了。时代的大背景，熊大熊二突然打架，上海按下暂停键，还有美联储开启加息，以及后来的一次又一次超预期迅猛加息，面板需求就像突然蒸发了一样，断层。尤其是韩国的三星、LGE，他们的欧美市场，受影响比较严重，单子也砍得比较多。还有一点，这些年中大尺寸面板需求的稳定增长，量在其次，更重要的是面板平均尺寸的增长，多少年了都是稳定增长状态，但是，2022年，倒车，平均尺寸下降，雪上加霜。如果那个时候，国内三巨头京东方、TCL、惠科，如果坐下来喝个茶，好好聊一聊，是可以通过控产能来控价的。控价不好听，那就影响价格对吧，他们有这个实力的。但他们并没有这样做，而是一卷到底。卷也有卷的好处，三星彻底退出LCD，LGD关闭韩国产线，一度想卖广州线，还有其他厂商的一些6代线、5代线退出，落后产能确实被淘汰了一些。但回首来看，这个过程太痛苦了，估计没有人想再来一遍了。
所以，那段时间，最难的时候，就眼睁睁的看着，无能为力。
也有朋友问，你都看到它要下跌了，为什么你不跑？这个问题其实我也解释过很多次，但可能只有你经历过了，各种风格你都摸爬滚打过了，都想通透了，才能明白：风格的坚守，胜于漂移的风格。我既然选择了长线的路，那我就会坚持按长线的打法打，而不是来回摇摆。当然，话说回来，如果你选的是波段的路，那你就应该来回摇摆。总之，一句话，每条路都有自己的胜场，但不要当墙头草。
塞翁失马，焉知非福，那段时间被关在家里，相当于是给了我一个强行冷静的时间。复盘，反思，然后冷静下来，从情绪中跳脱出来，坚持走自己的路。
到2022年9月底10月初，虽然是京东方这轮最低的时候，虽然做出了过分集中孤注一掷的决定，虽然有点风萧萧兮易水寒的味道，但那个时候我，已经不难受了，而是坚定。对于价投来说，你认可的公司，价格越便宜，你应该越欢喜，因为可以捡漏了。不过，大多数人还是叶公好龙，红色的时候是怎么看怎么喜欢，绿色的时候是怎么看怎么垃圾。还好，我做到了。
我之前提过的三阶段理论，一阶段是困境反转，二阶段是涨价逻辑，三阶段是认知改变，价值重估。2019年初开始的那一轮，困境反转，涨价逻辑，我都等到了。但人心不足蛇吞象，我想等第三阶段，但没有等到。然后，又开始新一轮的循环。
在我的认知中，2022年10月，是这一轮困境反转的开端。今年，2023年，一年时间还是困境反转，从严重亏损，到盈亏打平，再到小有利润，就是由坏变好的过程。所以，今年吃肉算不上，就是喝了口汤。
虽然现在的LCD陷入停滞，但展望明年，2024年，严格的按需生产，控量保价，叠加消费电子复苏，需求回暖，TV和IT面板都可能出现回暖，而且重新涨价。当它们再次涨价的时候，就是第二阶段，涨价逻辑开启的时候。而且看这个势头，可能还会有人抢跑。还有，就是OLED，我原本判断是四季度有一个季度的辉煌，但现在看起来是要延续下去了，可能明年上半年都比较辉煌的。所以，2024年有可能是全面开花的一年，甚至有可能比2021年更加辉煌、灿烂。
所以，你问我为什么不难受？因为，从价投的角度来看，现在的整体情况是往好的一面发展的，那我还有什么难受的呢？就是有时候稍微无聊一点而已。
一路同行不易，加油各位！