汽车电汽化、知能化之后,可能对整个行业来说是颠覆性的变革,但对于整车企业的影响往往比零部件影响要小很多,但是选对方向可能才会影响一家企业未来,但头于行业龙头赢家通吃的规律是亘古不变的。整车的选择成本会比领部件低。三元锂电池的例子就又会让很多企业没落。
一个好的赛道,可能不需要多么高在上,养猪过去两年也赚的盆满钵满的,看似普通的商品,可能蕴含着赚钱的机会。汽车零部件中,迭代最满的,就是车轮和玻璃,龙头绝对是无可撼动的,所以我一直很看好福耀玻璃,市场迟早验证我的看法的。进入整体行业的供应链或许不难,但要在这个行业里成为常胜将军,独占鳌头,那可能就很难了。