改革与自主可控
【财经新闻精选】
1.再创新高 4只沪深300ETF合计规模突破6300亿元
2.农业农村部：统筹建立粮食产销区省际横向利益补偿机制 推动尽快迈出实质性步伐
3.国常会：研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施
4.证监会：引导更多资源要素向新质生产力集聚
5.上交所、中证指数公司：7月25日正式发布上证科创板医疗指数和上证科创板人工智能指数
6.央行：健全货币政策沟通机制 有效稳定和引导市场预期
7.央行：支持提升上海国际金融中心能级 巩固提升香港国际金融中心地位
8.国际原油期货结算价跌约3%
9..卸任所有产品 百亿基金经理丘栋荣离任传言落地
10.新华社发布《关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》：
A.中共中央：稳慎拓展金融市场互联互通 推进自主可控的跨境支付体系建设
B.中共中央：研究同新业态相适应的税收制度
C.中共中央：推进铁路体制改革，发展通用航空和低空经济，推动收费公路政策优化
D.中共中央：抓紧打造自主可控的产业链供应链 健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制
11.三中全会后的首个国常会，研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施。将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造。统筹安排超长期特别国债资金，进一步推动大规模设备更新和消费品以旧换新。
【部分公司利好公告】
超讯通信：控股股东拟协议转让公司6.35%股份
华宝新能：预计上半年净利6000万元—8000万元，同比扭亏
扬电科技：预计上半年净利3500万元—4500万元，同比扭亏
龙源技术：上半年净利预增96.92%—153.18%
鹏翎股份：上半年净利同比预增378.71%—417.94%
康斯特：上半年净利润同比预增34%—48%
盛帮股份业绩快报：上半年净利润4184.7万元，同比增长43.96%
林洋能源：全资子公司签订海外经营合同
湖北宜化：公开发行不超10亿元公司债券获证监会注册批复
丹化科技：拟向控股股东定增募资不超5.65亿元，扣除发行费用后将全额用于补充公司流动资金。
锦泓集团：拟回购50万股—100万股股份，回购价格不超过9.95元/股。公司同时披露业绩快报，上半年实现净利润1.47亿元，同比增长2.8%。
华东医药：子公司收购恒霸药业100%股权，交易基础价款5.2847亿元，并将根据协议约定支付浮动对价。公司收购恒霸药业，获得伤科灵喷雾剂等产品，将进一步丰富公司外用制剂产品管线，强化公司外用制剂领域核心竞争力。
【上周五盘中主要热点题材】
1、半导体芯片：上海贝岭、至正股份、英诺激光、文一科技、锴威特、凯美特气、京华激光、双乐股份
2、汽车芯片：华培动力、大港股份、士兰微、裕太微、协昌科技、新洁能、格尔软件、佳缘科技、雅创电子
3、轨交：今创集团、通业科技、神州高铁、铁龙物流
4、无人驾驶：动力新科、华锋股份、宇通重工
【游资和机构龙虎榜】
1.锴威特：广发广州天河路及华鑫成都交子大道游资主买，一机构买684万
2.兄弟科技：东亚广东分公司及国金杭州利一路游资主买，一机构买282万、卖270万
3.扬帆新材：国联上海分公司及华鑫上海光复路游资主买，三机构买4465万、卖760万
4.惠程科技：国君南京太平南路及东财上海东方路游资主买，两机构买127万、卖887万
5.华锋股份：华鑫上海莲花路及华鑫上海宛平南路游资主买，三机构买2013万、卖424万
6.惠伦晶体：华鑫上海凯旋北路及海通深圳华富路游资主买，两机构买1436万、卖1064万
7.雅创电子：华鑫成都交子大道及国君成都北一环路游资主买，一机构买1145万、卖544万
8.裕太微：浙商杭州五星路及中信淄博分公司游资主买，一机构卖299万
9.东方中科：华鑫佛山南海海五路及中泰上海建国中路游资主买
10.双乐股份：国盛宁波桑田路及国联盐城解放南路游资主买
11.通业科技：财通杭州上塘路及开源西安西大街游资主买
12.大港股份：中泰湖北分公司及中泰西安锦业路游资主买
13.文一科技：联储浙江分公司及麦高北京分公司游资主买
14.华培动力：国金深圳湾一号及天风江西分公司游资主买
15.格尔软件：中信长兴明珠路及中信杭州凤起路游资主买
16.青海华鼎：华泰总部及开源西安西大街游资主买
17.宇通重工：财通杭州上塘路及华泰总部游资主买
【市场回顾与研判】
上周五市场全天震荡反弹，三大指数小幅上涨，科创50指数涨近2%。盘面上，芯片股集体爆发，轨交设备、半导体、光刻机、Sora概念等板块涨幅居前，黄金、房地产、汽车整车、农业等板块跌幅居前。沪深两市合计成交了6765亿，较周四缩量25亿。总体上个股涨多跌少，截止周五收盘全市场3102家个股上涨。
大盘从指数层面上看走得不弱，但从盘面看回调有低吸资金，但拉升时合力做多力量稍欠。但单就上周表现相对于港股和外围来说已经算是完胜了，这些都要感谢ETF的努力，上周五一天四大沪深300ETF和一只上证50ETF怼出高达365.6亿的成交额，再度刷新了近期以来的成交纪录，上周上证50和沪深300指数都走出了5连阳的格局。
目前看这轮周期比较突出的是自主可控和改革相关为主。自主可控，目前是比较明显的核心板块了。改革线，大会后各个行业的顶层设计都会陆续发布匹配大会精神的政策，参看财经信息第10条和第11条。其他活跃板块，无人驾驶，涨价，消费电子，光伏等也各有节奏。本周需要注意一下成交量能不能回来，如果没有明显改观，那么很可能还会是节奏大于逻辑。
观看注：本文只是股票基础知识的学习记录使用，数据主要来源于同花顺、东方财富等公开信息，所涉观点和个股不作为投资建议，股市有风险、投资需谨慎！