$中际旭创(SZ300308)$ 很多帖子讨论了2025年800G光模块需求大涨的原因，都各有洞见。有一个方面窃以为是值得重点关注的，那就是随着训练向推理的转移，英伟达的IB与超级以太网联盟之间的竞争，会导致800G光模块用量的大幅提升。在训练阶段，算力投资基本以IB为主，适应东西向大象流数据传输的...