$北方华创(SZ002371)$ 
半导体设备逻辑完美，说白了，就三个方向，
医药，ai，半导体
ai也要用到半导体，所谓的数字经济是ai的下位，医药的话疫情刚过，不适合现在再吵，除非有新变化。医药也无法救国
说白了新能源战中国基本赢了，但没用，非洲锂基本被中国控制，中国和非洲廉价劳动力，剩下的大锂矿在澳大利亚加拿大，美国拿下也卷不过中国，但是美国半导体是不能输的，优势巨大。
拜登说了摧毁台湾计划，就是发展自主半导体，超越台湾台积电。着两天英国首相采访也提到半导体。
张忠谋最近采访，说了美国成本比台湾高50%，但这不是事，美国爸爸还缺钱吗，卖你点武器不就有了。摩尔定律也接近极限，台积电的优势会慢慢缩小，美国大厂估计不会给台积电太多钱发展，现在就是在压制台湾，美国自己搞起来。
张还说中国落后5，6年。
这是希望，差距会慢慢缩小。
从现在看，中国超美国很难，美国说白了就让你自己弄，弄不起来理所当然，弄起来也消耗巨大。而且美国是科技的中心，当初芯片也起源美国，底蕴雄厚。
估计几年后的结果是中国弄的不错，但肯定不如美国，美国发展起来，台湾边缘化。

说完逻辑再说下基本面，年报完，动pe就是40x，成长30—40，基本合理，所以丰收应该要到2024年，增长应该还有30—40，半导体逻辑不会变，因为啥都要用到半导体。而且半导体设备的订单是提前的，容易查到。

先说下这波，262.5或262是跑路点，如果破了，收不回来就要跑了，8成破不了，
破了很伤情绪。着两天在265撑住了，如果没有大雷的话，周一中阳或小阳，回调的幅度也差不多了，卖点在303，不过290多可以减仓一些，大概率能过300。
第二卖点在330—340。要看后面情况，现在讨论太早
现看282.9压力如何，如果在附近或过不去，可以减仓。
总之跌回262跑路，冲不过282.9跑路，不过这个可以给几天空间，或还有两次机会。看你对这票信心和判断
，过300减仓，后面的再讨论。

半导体是主线，不一定是今年的，但是未来的，所以今年可能起不来，但时间是我们的朋友。高估的时候跑路，或者有更好的标的，暂时看不到。
高成长逻辑2025前暂时不会变，慌什么？