今日新股两只
申购国防概念股 放弃做家居的
今日可转债三只
全申
以下资料全部来源于公司首次公开上市说明书。
688543 科 国科军工
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 修订），公司属于其他制造业（分类代码 C41）。按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754— 2017）标准，公司弹药装备产品属于其他未列明金属制品制造业（分类代码 C3399），导弹（火箭弹）固体发动机动力与控制产品属于航天器及运载火箭制造（分类代码 C3742）
发行价格43.67发行市盈率63.25行业市盈率38.59
发行数量万股3667网上发行万股1045 网下发行万股2621.95发行后总股本 14,667.00 万股
截至 2023 年 6 月 7 日（T-3 日），主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：
证券代码 证券简称T-3 日股票收盘价（元/股）2022 年扣非前 EPS（元/股）2022 年扣非后 EPS（元/股）对应的 2022 年的静态市盈率（扣非前）对应的 2022年的静态市盈率（扣非后）
003009.SZ 中天火箭 52.82 0.9285 0.8965 56.89 58.92
601606.SH 长城军工 13.16 0.1104 0.0518 119.16 253.91
600316.SH 洪都航空 22.65 0.1964 0.0255 115.30 887.74
000519.SZ 中兵红箭 17.90 0.5882 0.5560 30.43 32.19
002414.SZ 高德红外 10.16 0.1528 0.1364 66.49 74.51
均值 - - - 51.27 55.21
募集资金需求金额为 75,000.00万元，本次发行价格 43.67 元/股对应融资规模为 160,137.89 万元，高于前述募集资金需求金额。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10% （向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每 个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月。
根据目前经营情况，公司 2023 年 1-6 月预计实现营业收入 3.85 亿元至 4.15 亿元，同比增长 9.94%至 18.51%；预计实现净利润 3,900 万元至 4,800 万 元，同比变动-9.17%至 11.78%；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所 有者的净利润为 3,600 万元至 4,500 万元，同比变动-11.18%至 11.03%。
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
2022 年 16.39% 0.92 0.92
2021 年 20.89% 0.72 0.72
2020 年 18.00% 0.49 0.49
公司与同行业可比上市公司毛利率对比情况如下：
公司名称 2022 年 2021 年度 2020 年度
中天火箭 46.43% 22.03% 25.49%
洪都航空 2.91% 2.55% 5.24%
长城军工 27.12% 27.08% 29.72%
中兵红箭 16.13% 10.70% 9.88%
高德红外 18.65% 26.74% 30.48%
行业平均值 22.25% 17.82% 20.16%
行业平均值
（扣除洪都航空） 27.08% 21.64% 23.89%
国科军工（军品） 37.87% 36.77% 34.63%
301376 创 致欧科技(做家居的非要起个科技的名字感觉怪怪的）
发行价格24.66元，发行市盈率39.58，PE-TTM31.15x
对比零售业PE-TTM为23.39x，对比安克创新PE-TTM为26.84x