如何选择跟踪同一个宽基指数的不同基金?20230306

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读了 值得收藏!A股全宽基指数基金对比表,(03.06期) 各位朋友好:今天继续干货,随着关注的朋友越来越多,61之前写的文章也淹没在历史中。最近不少朋友会询问:跟踪同一个指数的不... - 雪球 (xueqiu.com)的帖子后

读后感:跟踪同一个宽基指数的有很多的指数基金,要选择费率低,流通性好,规模适中和知名的指数基金;至于作者提到的超额收益率暂时只能作为参考。同时要注意场内指数基金的溢价率情况,不要买溢价率过高的指数基金。

可能的行动:现在持有中证500沪深300ETF指数基金可能被$中证500指数ETF(SH512510)$ $沪深300ETF易方达(SH510310)$ 替代

我的ETF组合巴陵ETF - 雪球组合 - 雪球 (xueqiu.com)中有下面的宽基指数基金

中证500 20230306

今后想持有   512510 华泰博瑞中证500ETF 费率0.15 小时成交额:258.54万 规模:5.19亿  近一年超额收益率:3.56% 溢价率-0.11%

目前持有的   510500 南方中证500ETF     费率0. 5 小时成交额:7.38亿   规模:603.45亿 近一年超额收益率:2.05% 溢价率-0.07%

沪深300 20230306

今后想持有 510310 易方达沪深300发起式ETF 费率0.15  1.5小时成交额:1.27亿 规模:166.56亿  近一年超额收益率:2.08% 溢价率-0.04%

目前持有的 510300  华泰博瑞沪深300ETF    费率0. 5   1.5小时成交额:18.97亿  规模:755.03亿 近一年超额收益率:1.42% 溢价率-0.14%

理由:费率低,只有0.15,流通性尚可

认同下面的指数基金选择要点,摘自 @六亿居士 上面的文章

一、指数基金选择四要素

1、规模合适:基于A股市场的打新特色、清盘风险、流动性需求,选择基金时规模控制在1.5-5亿左右的规模,会获得更高的打新增额收益。基金规模在不断变化,选定后也需要定期复核。如确实无契合的规模,选择尽可能近似的规模即可。

2、费率低廉:不要小看0.2%和1.0%费率之间的差异,作为被动投资者,这是为数不多可以自主提升收益率的关键点。61强烈建议,在同等情况下,一定选择费率更低的基金。

3、公司优秀:优秀稳定的基金公司,是长期投资稳健的保障。我们不希望看到基金或公司各种幺蛾子,所以建议选择知名、稳定、可靠的大基金公司。

4、跟踪紧密、业绩稳定:指数基金是被动化投资,其实对于基金公司和基金经理来说,能老老实实跟踪紧密,做好被动化操作便是及格。但是,受编制规则(部分策略指数)、流动性冲击、及时性等因素影响,仍会有部分基金跟不上指数收益率

*周期性的关注基金的超额收益率(主要是打新收益率,今后注册制实施不知道还有没有?)

二,仔细看过表格之后,有几个结论:

1、费率较低的基金,超额收益率较高;

2、规模处于1-10亿之间的基金,超额收益率更高;

3、中小盘创业板、科创板的基金,收益率差别更明显;

4、综合各指数排名第一的基金:平均规模为6.383亿,平均管理费率为0.38%

全部讨论

2023-03-13 17:03

定投从 2013-03-13 ~ 2023-03-13 时间内 投资基金[510300]和510310的收益率回测i比较:

510300:基金收益率:82.9%,年化收益率:6.22%;定投累计收益率:23.5%,年化收益率:2.13%510310:基金收益率:88.26%,年化收益率:6.53%
定投累计收益率:27.99%,年化收益率:2.5%回测网站:基金定投策略分析 (sunshowerc.github.io)
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