$药明康德(SH603259)$ 本人雪球第一帖给药明了,药明作为cro绝对龙头,中报能看出来势头仍然非常强尽,头部效应越来越明显,全产业链优势很大,基本面无敌的好,其实药明作为cro定海神针,涨的本来就不是太猛,跌倒是不留情,昭衍和康龙凯莱英前几天已经第二次新高了,结果药明还是半死不活,当时还纳闷到底是康龙中报不符合预期还是药明不符合预期,哈哈,现在看药明跌最主要的原因应该是是管理层激励计划太傲慢,让机构感觉到恶心,影响未来几年的利润,所以才跑这么快,不过这点可以参考沃森生物,基本面无敌好的情况下,机构当时怎么跑的,以后就会怎么回来,而且药明百分之八十的业务基本都在国外,国内集采再怎么折腾,就算外包集采,都对他影响不大,而且集采出发点是为了鼓励创新,其实是利好cro的,不过本人最担心的是未来中美关系越来越差,到冰点的话有没有可能会影响国外的订单量?希望是杞人忧天