7月结束，不知各位大佬翻身了没？上旬，中旬尚可，下旬转为防守。
昨日晚间，机构投资者交流会，各位大佬都趋谨慎，一改之前看多，回调继续做多的热血，转而减仓，谨慎。
8月，防守。
目前新能源整体在高位，今日陈果在交流会上表示，新能源轮着配置，即这边涨高了，减减；那边跌下来了，接点。（这个思路或适合8月行情。）
八月机会可能在以下几个方面：
1）锂矿。下游补库存，今年供需紧张，目前天齐等8倍估值，要再跌，不失为低吸机会。
2）智能汽车。今年电动化或将干到20%，之后电动化会越来越快，电动化之后，就是智能化。现在不少智能驾驶标的，都在稳步向上推升，感觉爆发就差点引线了。
3）元宇宙。中旬，上海、北京都会召开元宇宙大会，叠加视觉大会。元宇宙这一波反弹整体偏弱，有可能借助大会补涨。
4）新能源赛道的机会。储能、铝箔、HJT+钙钛矿、硅料降价、新能源汽车热销（比亚迪和长安热销）等等。继续围绕“降本增效”挖掘。
5）消费。消费的机会在中报出来后。本月大部分时间估计消费仍然是降预期的阶段。等中报出来了，预期降的差不多了，三季度反转带来的弹性。
6）高压快充。新能源汽车热销，快充这一块是基础保障。比亚迪3月突破10万辆后，4/5/6都是10万+，预计7月大概率也将维持在10万辆关口之上。“降本增效”下，高压快充，各大高速路，国道上应该都会迎来布局，稍作留意。
我能想到的，暂时就这些了，各位老师如果有看好的方向，下方留言。
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